股权交易 - 公司拟101,600.00万元购买捷捷南通科技30.24%股权，股份、现金支付比例65.00%、35.00%[9][17] - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，完成后将持有91.55%股权[9] - 发行股份购买资产原发行价16.02元/股，调整后为15.97元/股[9][10] - 向6家交易对方发行股份41,352,532股，现金支付35,560.00万元[12] 募集资金 - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超66,000万元[13] - 募集资金用于支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元、支付中介及相关费用3,000.00万元[14] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 本次募集配套资金发行价格33.95元/股，发行价格与发行底价比率为100%[54] - 向特定对象发行股票14,108,968股，募集资金总额478,999,463.60元[56] - 发行募集资金净额460,952,914.76元，未超规定上限[58] 利润分配 - 2024年4月8日公司召开2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利0.58元（含税）[10] - 2023年度利润分配方案除权除息日为2024年6月6日[22] 交易进展 - 2023年12月至2024年8月，本次交易取得多项决策和审批通过[46] - 交易标的资产捷捷南通科技30.24%股权已完成工商变更登记[48] - 向特定对象发行股份41,352,532股，发行后总股本776,219,992股，上市日期2024年10月31日[50] - 截至核查意见出具日，公司尚未支付本次交易的现金对价[51] - 2024年11月27日8名发行对象缴付认购资金478,999,463.60元[61] - 2024年11月28日，华创证券划转剩余款项462,815,474.33元至发行人指定账户[61] - 截至2024年11月28日，公司向8家特定投资者发行1,410.8968万股，募集资金总额478,999,463.60元[62] - 本次发行新增股份上市日期为2024年12月17日[65] 其他 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为17.78元/股、17.64元/股、17.95元/股，其80%分别为14.22元/股、14.12元/股、14.36元/股[21] - 发行价格调整机制触发条件分向下和向上调价，指数和股价连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一交易日跌幅或涨幅超20%[26][27] - 交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[33] - 过渡期为自评估基准日（不含）至标的公司股权交割日（含），期间标的资产收益、亏损由公司享有或承担[34] - 公司发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[35] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[60] - 本次交易实施过程中，不存在实际情况与此前披露信息的差异[66] - 自取得批复至核查意见出具日，上市公司及标的公司董监高未变动[67] - 本次交易实施过程中，不存在资金、资产被占用及提供担保的情形[69]