发行情况 - 2024年12月12日第三届董事会第二十四次会议审议通过向特定对象发行A股股票事项[7] - 发行对象为德润控股，拟现金认购全部股票，构成关联交易[7] - 发行价格7.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量25,575,447股，不超过发行前总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过20,000万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[8] - 若发行前潘龙泉控制股份比例不低于50%，德润控股认购股票18个月内不得转让；低于则36个月内不得转让[8][9] - 发行完成后控股股东与实际控制人不变[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[9] - 发行尚需获股东大会批准、上交所审核通过和中国证监会同意注册[10][11] 公司数据 - 公司注册资本26137.5202万元，总股本270,936,255股[21] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月，前五大客户销售收入占比分别为69.54%、58.94%、59.85%，客户集中度总体逐年下降但仍较高[100] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，资产负债率分别为47.47%、54.66%、65.98%和71.13%[27] - 2021 - 2023年以及2024年1 - 9月，营业收入分别为161,488.56万元、174,454.07万元、213,475.10万元和156,890.49万元，呈持续增长趋势[103] - 2021 - 2023年以及2024年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润分别为12,187.24万元、 - 15,434.52万元、 - 56,452.59万元及 - 38,042.11万元[103] - 2021 - 2023年以及2024年1 - 9月，扣除经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为8,982.92万元、 - 18,712.92万元、 - 54,617.17万元及 - 36,434.12万元[103] - 2021 - 2023年公司计入财务费用的汇兑差额分别为 - 375.84万元、 - 1,560.28万元、 - 1,011.51万元[107] - 2021 - 2023年公司当期退税额为3,657.08万元、5,890.98万元、2,697.20万元[108] 行业数据 - 2023年全球广义新能源乘用车销量达1465万台，同比增长35.4%[22] - 2023年我国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%[22] - 到2030年，新能源汽车销量占总销量目标比例为40%左右[22] - 到2035年，新能源汽车占总销量目标比例应大于50%[22] 利润分配 - 公司目前处于成长期且有重大资金支出安排，现金方式分配利润在每次利润分配中所占比例最低应达20%[122] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元，共计派发现金红利14,890,262.61元，占净利润比例12.22%[128][131] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 - 154,345,174.56元，不进行利润分配[129][131] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 564,525,855.29元，不进行利润分配[130][131] - 2021年末期末未分配利润为432,012,958.65元，2022年末为262,762,602.93元，2023年末为 - 301,763,252.36元[132] - 未来三年（2025 - 2027年）采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金形式[138] 假设情形 - 假设2024年末总股本270,936,255股，发行后总股本296,676,280股[152][154] - 假设情形（1）：2025年度归属于母公司股东的净利润较2024年度下降10%，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 45,650.53万元，扣非后为 - 43,720.94万元，基本每股收益发行前为 - 1.68元/股，发行后为 - 1.54元/股[154] - 假设情形（2）：2025年度归属于母公司股东的净利润较2024年度持平，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 50,722.81万元，扣非后为 - 48,578.83万元，基本每股收益发行前为 - 1.87元/股，发行后为 - 1.71元/股[154] - 假设情形（3）：2025年度归属于母公司股东的净利润较2024年度增长10%，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 55,795.09万元，扣非后为 - 53,436.71万元，基本每股收益发行前为 - 2.06元/股，发行后为 - 1.88元/股[155] 应对措施 - 提高经营管理水平和资金使用效率，控制资金成本，节省财务费用支出[160] - 制定和完善《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和使用[161] - 完善《公司章程》，明确利润分配条件、比例等，强化投资者回报机制[162] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[163] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[163] - 全体董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[163] - 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺不越权干预公司经营，不侵占利益[165] - 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺按证监会规定出具补充承诺[165] - 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺履行填补回报措施及相关承诺[165]