市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买云英谷100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易拟向56名交易对方购买云英谷股份，向不超过35名特定投资者募集配套资金[7] 数据相关 - 定价基准日前20个交易日股票交易均价89.63元/股，其80%为71.71元/股[11] - 定价基准日前60个交易日股票交易均价83.71元/股，其80%为66.97元/股[11] - 定价基准日前120个交易日股票交易均价77.73元/股，其80%为62.19元/股[11] - 本次发行股份价格为62.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%[11] - 公司股票自2024年11月25日开市起停牌，停牌前20个交易日公司股票收盘价从88.77元/股降至81.80元/股，跌幅为 -7.85%[74] - 停牌前20个交易日上证指数从3,299.70降至3,267.19，跌幅为 -0.99%[74] - 停牌前20个交易日半导体指数从3,600.93降至3,540.05，跌幅为 -1.69%[74] - 剔除大盘因素影响后公司股票涨跌幅为 -6.87%，剔除同行业板块影响后为 -6.16%[74] 交易规则 - 发行股份及支付现金购买资产决议有效期为股东大会通过之日起12个月，若获证监会同意注册文件则延长至交易完成日[24] - 募集配套资金发行股份决议有效期为股东大会通过之日起12个月，若获证监会同意注册文件则延长至交易完成日[41] - 募集配套资金发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[27] - 募集配套资金拟向不超过35名特定对象发行股份，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%且不低于每股净资产[30] - 募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%[32] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行完成之日起6个月内不得转让[36] - 募集配套资金用于交易标的建设项目等，补充流动资金、偿还债务比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50%[39] - 交易对方对标的资产权益不足12个月，获股后36个月内不转让；超12个月（含），获股后12个月内不转让[17] - 深圳翼势一号等4家企业承诺自股份上市之日起36个月内不转让获股[18] 议案审议 - 各议案表决结果多为同意3票、反对0票、弃权0票，且均需提交董事会、股东大会审议[16][17][19][21][23][25][27][29][31][33] - 公司决定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项，待审计、评估完成后再推进[90]