交易内容 - 公司拟发行股份及支付现金购买云英谷科技100%股份，交易对方为56名股东[2][17] - 公司拟向不超过35名特定对象募集配套资金，不超过35亿，以购买资产成功实施为前提[25] - 发行股份购买资产定价为62.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[29] 交易限制 - 若交易对方拥有标的资产权益不足12个月，获股后36个月不转让；超12个月（含），12个月不转让[29] - 深圳翼势等承诺自股份上市之日起36个月内不转让获股[29] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 募集配套资金认购对象所认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[32] 交易性质 - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[14][15] - 交易完成后各交易对方预计持股不超5%[37] - 近36个月公司控制权未变更，交易前后实控人均为张帆[38] 交易流程 - 交易已获控股股东和实控人原则性意见，经第五届董事会和监事会第四次会议审议通过[43] - 交易尚需完成标的审计评估、经交易对方有权机构审议、股东大会审议、上交所审核及证监会同意注册等程序[44] - 首次审议交易相关事项的董事会决议公告日后6个月内需发股东大会召开通知，否则交易可能取消[76] 业绩影响 - 交易完成后公司总资产、营收将增长，持续经营能力增强，具体财务数据待确定[41][42] 市场情况 - 全球显示驱动芯片需求量持续增长，AMOLED技术在智能手机中渗透率不断上升[92] - 我国内地OLED显示驱动芯片供应商仍以境外厂商为主，少数境外厂商占据大部分市场份额[92] - 2024年上半年中国显示屏公司在全球智能手机OLED显示屏市场份额达50.7%[97] 业务布局 - 交易前公司主营触控和指纹芯片，完成后将布局AMOLED和Micro - OLED显示驱动芯片[39] - 公司现有客户对AMOLED显示驱动芯片需求是标的公司目前销售规模数倍[99] 合规承诺 - 公司及全体董监高保证预案及其摘要内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[5] - 交易对方保证提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[11] - 上市公司承诺不存在涉嫌犯罪、违法违规等情况，近三年诚信良好[46]