交易概况 - 公司拟购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[2] - 向56名交易对方购买云英谷股份，向不超过35名特定投资者募集配套资金[5] 股份发行 - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[8] - 本次发行股份价格为62.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%且不低于每股净资产[26] 价格参考 - 定价基准日前20个交易日股票交易均价89.63元/股，其80%为71.71元/股[9] - 定价基准日前60个交易日股票交易均价83.71元/股，其80%为66.97元/股[9] - 定价基准日前120个交易日股票交易均价77.73元/股，其80%为62.19元/股[9] 数量计算 - 发行股份数量计算公式为向各交易对方发行股份数量=向该交易对方以发行股份方式支付的转让对价/发行价格，将根据标的资产最终交易作价调整[13] 募集资金 - 募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%[28] - 募集配套资金用于交易标的建设项目等，用于补充流动资金、偿还债务比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[32] 表决情况 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票，需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[3][7][14][16][19][21][22][23][25][26][27][29][30][31][33][34][37][39][40][41][43][46][47][49][52][53][54][56][59][63] 时间相关 - 本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期为自公司股东大会通过之日起12个月，若取得中国证监会同意注册文件则延长至交易完成之日[22] - 本次募集配套资金发行股份决议有效期为自公司股东大会通过之日起12个月，若取得中国证监会同意注册文件则延长至交易完成之日[33] 股票情况 - 公司股票自2024年11月25日开市起停牌，停牌前20个交易日公司股票收盘价从88.77元/股降至81.80元/股，涨跌幅为 -7.85%[52] - 停牌前20个交易日上证指数从3299.70降至3267.19，涨跌幅为 -0.99%[52] - 停牌前20个交易日半导体指数从3600.93降至3540.05，涨跌幅为 -1.69%[52] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为 -6.87%，剔除同行业板块影响后涨跌幅为 -6.16%[52] 后续安排 - 本次交易实施完成尚需完成审计、评估等工作并再次提交董事会审议、获得公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和注册[50][51] - 完成审计、评估后将再次召开董事会并依法召集股东大会审议交易事宜[65][66] 授权相关 - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次交易有关事宜，授权有效期自股东大会审议通过起12个月，若交易获批则延长至实施完毕[59][60][61] - 董事会提请股东大会同意将授权转授予董事会转授权人士[62]