市场扩张和并购 - 公司拟购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[2] - 交易对方共56名，募集配套资金特定投资者不超过35名[6] - 本次交易完成后云英谷将成公司全资子公司[67] 交易定价 - 定价基准日前20个交易日股票交易均价89.63元/股，其80%为71.71元/股[13] - 定价基准日前60个交易日股票交易均价83.71元/股，其80%为66.97元/股[13] - 定价基准日前120个交易日股票交易均价77.73元/股，其80%为62.19元/股[13] - 本次发行股份价格为62.30元/股[13] 发行股份 - 购买资产发行股份为人民币普通股（A股），每股面值1元[10][11] - 发行股份数量=向交易对方以发行股份方式支付的转让对价/发行价格[18] - 本次募集配套资金发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[35] - 本次募集配套资金发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%，募集资金不超过发行股份购买资产交易价格的100%[43] - 本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%且不低于每股净资产[40] 股份限售 - 交易对方对用于认购对价股份的标的资产权益时间不足12个月，获股后36个月内不转让；超12个月（含），12个月内不转让[23] - 深圳翼势一号等4家企业承诺自股份上市之日起36个月内不转让因本次交易获得的公司股份[23] - 本次募集配套资金发行对象认购股份自发行完成之日起6个月内不得转让[47] 资金用途 - 本次募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50%[49] 审议流程 - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[4][9][13][17] - 本次交易实施完成尚需完成审计、评估等工作并再次提交监事会审议、获股东大会批准及相关政府部门批准和注册[78] 交易性质 - 本次交易完成后预计各交易对方持有公司股份不超过5%，不构成关联交易[62] - 近36个月内公司实际控制人未发生变化，本次交易不构成重组上市[64] 股价表现 - 公司股票自2024年11月25日开市起停牌[80] - 停牌前20个交易日公司股票收盘价从88.77元/股降至81.80元/股，涨跌幅为-7.85%[80] - 停牌前20个交易日上证指数从3299.70降至3267.19，涨跌幅为-0.99%[80] - 停牌前20个交易日半导体指数从3600.93降至3540.05，涨跌幅为-1.69%[80] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为-6.87%[80] - 剔除同行业板块影响后公司股价涨跌幅为-6.16%[80] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[81] 其他情况 - 公司在本次交易前12个月内不存在购买、出售与本次交易同一或相关资产的情况[83] - 公司对本次交易采取严格保密措施和保密制度[86]