发行股票信息 - 2024年度拟向特定对象发行股票，数量不超71,736,011股，募资不超50,000万元[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行对象为潇帆科技，以现金认购[15] - 发行价格6.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18][25] - 潇帆科技认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[26] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -16,015.83万元，扣非后为 -15,534.48万元[37] - 2024年总股本发行前为38,549.0443万股，发行后为45,722.6454万股[40] 假设情况 - 假设2024年发行于12月完成并募资，发行数量按71,736,011股计算[34] - 假设2024年净利润与2023年持平，归母净利润为 -16,015.83万元，扣非后为 -15,534.48万元[40] - 假设2024年净利润较2023年亏损减少10%，归母净利润为 -14,414.25万元，扣非后为 -13,981.03万元[40] - 假设2024年净利润较2023年亏损增加10%，归母净利润为 -17,617.41万元，扣非后为 -17,087.93万元[40] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款，缓解营运资金压力[2][7][44] - 发行可提升资金实力，优化资本结构，降低资产负债率[8] - 发行后获多方面支持，增强综合竞争力，推动战略布局[10][12] - 发行可能导致股东即期回报被摊薄[42] 合规与承诺 - 发行定价方法和程序符合相关法律法规规定[19] - 发行符合《证券法》发行条件，公司不存在不得发行情形[20][21] - 募集资金使用符合相关规定[23] - 发行相关事项已通过董事会、股东大会审议[29] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保专款专用[46] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[51] - 董事、高级管理人员作出多项承诺并接受处罚措施[54] 公司业务 - 公司构建有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块，具技术和品牌优势[6] 公司策略 - 公司将提升经营效率，降低运营成本，加强资源优化配置[48][49]