发行情况 - 发行价格为6.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过71,736,011股，占发行前总股本的18.61%[8] - 拟募集资金总额不超过50,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款[9][10] - 发行对象为邢台潇帆科技有限公司，以现金方式认购[7] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[11] - 发行已获公司董事会、监事会、股东大会审议通过，尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册[53][54] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为1,673.06万元、2,172.46万元、2,375.07万元、990.52万元[86] - 2023年度及2024年1 - 9月公司经营活动现金净流量分别为 - 5,035.35万元、 - 9,710.57万元[87] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为14.30%、12.35%、7.48%和16.70%[122] - 2021 - 2024年9月末公司应收账款账面价值分别为19,939.17万元、23,760.82万元、19,844.84万元和20,676.49万元[123] - 2021 - 2024年9月末公司存货账面价值分别为31,508.81万元、20,785.53万元、20,515.52万元、17,844.94万元[124] - 截至2023年末公司商誉账面余额为45,876.27万元，对江西祥盛全额计提商誉减值准备33,474.01万元[126] - 截至2024年9月30日公司商誉账面余额为12,402.26万元，对苏州顺惠计提商誉减值准备2,273.79万元，商誉账面价值10,128.48万元[126] - 截至2024年9月30日公司资产负债率为73.84%[127] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 - 16015.83万元，扣非净利润为 - 15534.48万元[159] 未来展望 - 本次发行可优化资本结构，降低资产负债率，提高流动比率[30] - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[107] - 发行完成后公司总股本和净资产大幅增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降，长期有助于提升盈利能力[109] - 发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流入将逐步增加[110] - 2024 - 2026年制定股东分红回报规划，发行完成后符合条件将推动利润分配[152] - 除本次发行外，未来12个月是否安排其他股权融资计划视业务情况而定[154] 应对措施 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，将开设专项账户存放管理募集资金，建立三方监管制度[170] - 公司将加强质量控制，优化业务流程和内部控制制度，推进成本控制工作，提升资产运营效率[171] - 募集资金到位后，公司将加强资源优化配置，发挥竞争优势，巩固核心业务领先地位，拓展创新业务[173] - 公司将严格执行分红政策，在符合条件时积极对股东给予回报，降低发行对即期回报的摊薄[174] - 控股股东、实际控制人承诺合法行使股东权利，不越权干预公司经营，不侵占公司利益[175]