可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超100,000.00万元[6][55] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[8][9] - 按年单利计息付息，到期一次还本[13] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[23] - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] 表决情况 - 监事会会议各议案表决结果均为3票同意，0票弃权，0票反对[2][4][7][8][10][12][14][20][22][24][27][31][33][37][40][42][44][47][54][58][60][61][63][65][67][68][71][73][75][77][79] 后续安排 - 发行可转换公司债券相关议案尚需提交股东大会审议[3][66][68][70][72][74][76][78][80] 转股及赎回 - 转股数量Q=V÷P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[32] - 到期后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[34] - 转股期内满足特定情形，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[35] 回售条款 - 最后两个计息年度内，股价连续三十个交易日低于转股价格70%，持有人可回售[38] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[39] 发行相关 - 可转债发行对象为特定投资者，发行方式协商确定[43] - 向原股东优先配售比例协商确定，余额多种方式发行[45][46] 持有人会议 - 董事会等可提议召开持有人会议，单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人也可提议[51][53] 资金用途 - 收购方圆制药100%股权及硫酸依替米星原料药项目拟用募集资金42,000.00万元[56] - 湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目拟用募集资金30,000.00万元[56] - 创新药研发项目拟用募集资金18,000.00万元[56] - 补充流动资金项目拟用募集资金10,000.00万元[56] 其他 - 本次发行可转换公司债券不提供担保[59] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[64] - 相关议案全文详见巨潮资讯网及2024年11月22日《证券时报》《上海证券报》[67][69][71][73][75][77][79]