可转债发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，议案表决9票同意，0票弃权，0票反对[2] - 募集资金总额不超过人民币100,000.00万元[8][58] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[10][11] - 按年单利计息付息，到期一次还本[15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[23] - 发生派送股票股利等情况时按公式调整转股价格[25] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 修正后的转股价格有相关限制[28] - 转股股数计算方式为Q=V÷P，去尾法取一股整数倍[32] - 到期后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[34] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[36] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[39] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[42] - 转股后增加的股票与原股票享有同等权益，参与当期股利分配[44] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者[46] - 向原股东优先配售比例协商确定，余额采用网下和网上结合方式发行，由承销商包销[49] - 发行不提供担保[62] - 方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[67] 资金用途 - 收购方圆制药100%股权及相关项目拟使用募集资金42,000.00万元，项目投资总额44,500.00万元[59] - 湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目拟使用募集资金30,000.00万元，项目投资总额33,000.00万元[59] - 创新药研发项目拟使用募集资金18,000.00万元，项目投资总额18,840.70万元[59] - 补充流动资金拟使用募集资金10,000.00万元[59] 会议相关 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票弃权，0票反对获得通过[57][61][63][64][66][68][73][77][80][85][89][93] - 多项议案已通过公司第六届董事会战略委员会第一次会议、第六届独立董事专门会议第一次会议审议，尚需提交股东大会审议[69][70][71][74][75][76][78][79][80][82][83][84][86][87][88][90][91][92][94][95][96] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》表决9票同意，0票弃权，0票反对，已通过相关会议审议，尚需提交股东大会审议[97] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》表决9票同意，0票弃权，0票反对，已通过相关会议审议，尚需提交股东大会审议[101][103] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决9票同意，0票弃权，0票反对[104] - 《公司可转换公司债券持有人会议规则》全文详见巨潮资讯网和2024年11月22日的《证券时报》《上海证券报》[97] - 《第六届监事会第五次会议决议公告》详见巨潮资讯网和2024年11月22日的《证券时报》《上海证券报》[99] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知公告》全文详见巨潮资讯网和2024年11月22日的《证券时报》《中国证券报》[104] 持有人会议 - 可转换公司债券持有人会议召开情形包括拟变更《募集说明书》约定等多种情况[54] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开持有人会议[54] - 单独或合计持有可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可提议召开债券持有人会议[56]