可转债发行 - 2021年11月11日公开发行可转换公司债券，募集资金总额219,893.91万元，净额2,195,682,158.53元[8] - 发行21,989,391张，每张面值100元，按面值发行[11][12] - 期限6年，从2021年11月11日至2027年11月10日[13] 债券利率与付息 - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] 转股相关 - 转股期限自2022年5月17日至2027年11月10日[21] - 初始转股价格34.85元/股，最新20.16元/股[22][54] - 发生派送股票股利等情况调整转股价格[24] 赎回与回售 - 至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[27] - 期满后五个交易日内，按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[31] - 转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格高于当期转股价格130%（含），公司可赎回[32] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[32] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[36] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人有一次回售权利[37] 资金用途与存放 - 募集资金用于森麒麟（泰国）新建项目，投资总额318,365.00万元，投入219,893.91万元[47][49] - 募集资金存放于招商银行青岛分行，账号532904404210201[52] 其他 - 2024年9月20日至11月7日触发有条件赎回条款，11月7日决定本次不行使提前赎回权利，2024年11月8日至2025年11月7日再次触发也不行使[56][57] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[50] - 发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过之日起算[53]