交易基本信息 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权，并募集配套资金[22][25][77][164] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超发行前公司总股本的30%[23][27][29][79][174][180] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超交易作价的25%或募集总额的50%[23][28][79][181] - 发行股份购买资产定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%为14.15元/股[26][169] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[177] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入338,261.88万元，净利润2,072.97万元[119] - 2024年9月30日公司资产总计391,983.51万元，负债合计235,810.21万元[117] - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额37,251.12万元[120] - 2024年9月30日公司基本每股收益0.1604元/股，毛利率20.52%，资产负债率60.16%[121] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度标的公司营业收入分别为23853.43万元、21751.42万元、19812.78万元[159][160] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度标的公司净利润分别为1734.86万元、1519.48万元、494.51万元[159][160] 市场数据 - 2021 - 2023年度我国汽车销量分别为2,627.5万辆、2,686.4万辆、3,009.4万辆[56][198] - 2021 - 2023年度全球汽车销量分别为8,364万辆、8,287万辆、9,272万辆[56][198] - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[69] - 2023年我国新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%[69] - 2023年我国汽车出口接近500万辆[69] 未来展望 - 本次交易完成后预计公司控股股东及实际控制人不变[32][114] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[48][190][191] - 本次交易可能摊薄上市公司即期回报[55][197] - 本次募集配套资金能否实施存在不确定性[54][196] 标的公司情况 - 标的公司爱卓科技主营汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件的研发、生产与销售[22] - 标的公司主要客户包括一汽红旗、小鹏、佛吉亚等，最终配套红旗、奇瑞等整车厂[148][153] - 标的公司成熟运用模内嵌膜等多种工艺，有独立模具设计能力[154] - 标的公司总部在上海，生产基地在江苏常州和安徽安庆[155] 交易相关主体 - 发行股份购买资产的交易对方为上海德迩实业集团有限公司[3] - 零对价受让资产的交易对方为上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）[3] - 募集配套资金的发行对象不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者[3] 审批情况 - 本次交易已通过公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议[34] - 本次交易尚需公司再次召开董事会、股东大会审议，经深交所审核并经中国证监会注册[36][47]