发行情况 - 发行对象不超35名，每个发行对象及其关联方认购后持股占发行后总股本比例不超10%[7][35][39][53][84] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产[8][41] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过84,999,347股[10][44][84] - 募集资金总额不超过38,000.00万元，全部用于新能源汽车配件智能生产基地项目[11][12][47][48][57][58][59] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13][45] - 发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日[8][41] - 发行相关事项已获公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议审议，尚需提交公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][55][56][100] 业绩数据 - 2023年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为10,549.77万元，母公司净利润为6,019.96万元[118] - 2024年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为5113.37万元和4104.99万元，预计2024年度分别为6817.82万元和5473.32万元[142] 市场数据 - 2023年中国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[25][29][60][68] - 2023年国内新能源汽车销量949.5万辆，全年渗透率同比提升至31.6%[25] - 2023年中国汽车出口量同比增长57.9%，达491万辆，出口对汽车总销量增长贡献率达55.7%[25] - 2023年新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，高于燃油车出口25.2个百分点[25] - 2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆[29][60] - 2023年乘用车产销累计完成2612.4万辆和2606.3万辆，分别增长9.6%和10.6%[29][60] - 起点研究院预测2025年中国汽车销量达3360万辆，新能源汽车销量达1520万辆，增量渗透率达45.2%[68] - 2024年1 - 10月奇瑞控股集团累计销量202.49万辆，同比增长39.3%，已超2023年全年销量[71] 未来展望 - 本次发行完成后，公司资产总额与净资产总额将增加，资产负债率和财务风险将下降[87] - 本次发行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能被摊薄[88][97][145][146] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入量增加，投资活动现金流出量增加[89] 项目情况 - 项目总投资额为38000万元，拟使用募集资金投资额为38000万元[73] - 项目建设期预计为38个月[75] - 项目实施地点为安徽省芜湖市，有利于贴近重点客户产业集群[64] - 项目相关政府手续正在办理中[76] 股权结构 - 发行前公司总股本为283,331,157股，实际控制人顾瑜女士及其一致行动人持股比例为32.27%[35][53][84] - 安徽八菱股权结构中南宁八菱持股82%，柳州八菱持股13.2%，黄国伟持股4.8%，公司正收购黄国伟股权，完成后将持有100%股权[74] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的10%，中期分红比例不少于当期的10%[108][125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[108][126] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[108][126] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[108][126] - 公司发放股票股利时，每10股股票分配的股票股利不少于1股[112][129] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[135] 风险提示 - 公司面临汽车行业周期性波动、产业政策、市场竞争加剧等风险[93][94][95] - 本次募集资金投资项目可能不能如期实施或实施效果不及预期[96] - 公司股票价格受多种因素影响，可能产生脱离本身价值的波动[98] 应对措施 - 公司将规范募集资金存放与使用，存于专项账户，董事会定期核查[150] - 募资到位前积极调配资源做前期准备，到位后加快项目建设争取早日实现效益[151] - 公司将按要求完善治理结构，保障股东等合法权益[152] - 公司将严格执行现金分红政策，制定2024 - 2026年股东分红回报规划[154] - 公司董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，薪酬与填补回报措施挂钩[155] - 公司董事、高管承诺若违反填补回报措施承诺，愿接受处罚和承担补偿责任[155] - 公司实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[157] - 公司实际控制人承诺若违反填补回报措施承诺，承担相应法律责任[157]