报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 华为手机出货量回暖为HarmonyOS NEXT闭源提供先决条件，自2023年9月25日宣布全新HarmonyOS NEXT版本、鸿蒙原生应用全面启动以来，华为已与18个领域开发者及伙伴开展合作，2023年Q4华为在中国大陆智能手机市场份额从2022年Q4的9%增至10.4%，出货量达1040万台，同比上升47% [5][7][34] - OpenHarmony生态贡献排名前五成员为华为、深开鸿、软通动力、九联开鸿、润和软件，截至2024年1月24日，代码量占比分别为91.33%、5.04%、1.25%、1.05%和1.01% [6][54] - HarmonyOS应用在移动端、PC端、车载、物联网场景市场广阔，受益于手机销量回暖、PC国产替代比例提升、国产新能源汽车加速渗透以及产业/消费物联网设备数持续增长，鸿蒙OS在各领域终端市场空间较大 [7] 根据相关目录分别进行总结 鸿蒙系统及产业综述 - 鸿蒙OS：华为2019年8月9日推出的面向万物互联的全场景分布式操作系统，支持多种终端设备，OpenHarmony是对应的开源项目，华为针对其发布“1+8+N”全场景战略 [11][13] - 鸿蒙OS技术特征：具备分布式架构和高性能特性，可适配“1+8+N”种终端设备，提出一次开发多端部署、可分可合自由流转、统一生态原生智能三大技术理念 [15][18] - 鸿蒙OS发展现状：鸿蒙手机操作系统份额稳定增长，从2022年Q3的8%增长至2023年Q3的13%，截至2024年1月，鸿蒙生态设备数已达8亿台 [21][24] - 鸿蒙生态链：为“操作系统+南向生态+北向生态”的全链条培育体系，南向兼容各种硬件平台，北向提供接口连接大量应用 [27][30] - HarmonyOS NEXT：华为手机出货量回暖为其闭源提供先决条件，2024年四季度将推出面向消费者的商用版本，开发者预览版在OS开放能力、鸿蒙特征新场景、开发工具三个方面实现全面提升 [31][34][35] - OpenHarmony生态合作：合作伙伴持续发力，鸿蒙生态逐步扩大，有8家A类捐赠，12家B类捐赠人和15家C类捐赠人，各核心生态伙伴有不同进展 [38][50] - OpenHarmony生态贡献：截至2024年1月24日，贡献排名前五成员单位为华为、深开鸿、软通动力、九联开鸿、开鸿智谷，代码量占比分别为91.33%、5.04%、1.25%、1.05%和1.01% [51][54] - HarmonyOS应用：移动端、PC端、车载、物联网场景市场广阔，2023年移动端鸿蒙OS市场规模达65.0亿元，预计2027年达150.5亿元；2023年国产PC端操作系统市场规模达39亿元，预计2027年达90亿元；2023年车载OS市场规模达439亿元；2023年中国产业和消费物联网设备总数达62亿个，预计2027年达103亿个 [56][59][60] 鸿蒙产业相关标的 - 润和软件：首批鸿蒙OS生态共建者，OpenHarmony A类捐赠人，主营业务提供信息技术产品、解决方案和服务，聚焦三大业务领域，在金融、能源等多行业有鸿蒙OS相关业务应用 [63][64][65] - 软通动力：鸿蒙核心合作伙伴，南北双线驱动生态建设，针对鸿蒙OS提供全栈式能力，已累计为国内400+合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过900款，子公司打造了SwanLinkOS操作系统，有多个商业发行版 [67][71]