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TikTok Shop 2024家居类目报告(东南亚站点)
EchoTik·2025-02-06 16:50

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对TikTok Shop东南亚站点2023年8月至2024年9月家居类目市场进行分析,涵盖越南、菲律宾、泰国、马来西亚、印尼、新加坡六个国家站点,涉及各站点家居市场GMV排名、份额、品类占比、销售趋势、价格分布、店铺表现等情况,还介绍部分品牌出海案例及策略 [2][4] 根据相关目录分别进行总结 越南站 - 市场规模与份额:越南站点家居市场GMV排名TOP10,占全年TOP10市场份额4%,近一年市场总额约28.85亿美元,全站点排名第四,家居品类占比仅为TOP10品类的4%,有较大发展空间 [9] - 销售趋势:各品类分化波动明显,家居近半年GMV波动增长,近一年复合增长率达8%,是增长速度最快的品类,未来份额有望增加 [12][14] - 销售方式:GMV销量主流为达人带货,带货视频复合增长率高达31%;销售数量增长主要来自带货视频,最高值达48万件,复合增长率达30% [15][18] - 价格分布:二级细分品类价格聚集在5 - 10美元梯队,数量成交主要集中在0 - 5美元 [19] - 细分品类策略:三级细分品类TOP3产品策略为多品类差异化竞争,家庭收纳红海竞争,家居装饰和浴室用品呈多样性竞争 [24] - 店铺表现:GMV TOP10店铺门槛220万美元,以价取胜市场主流在10美元以下,TOP1店铺为纸巾类品牌,靠爆款营销贡献销量 [27][29] - 热销单品:2024年9月TOP5热销单品中,彩色挂方连包纸巾销量和GMV较高 [34][36] 菲律宾站 - 市场规模与份额:菲律宾站点家居市场GMV排名TOP7,占全年TOP10市场份额6%,近一年市场总额约24.18亿美元,全站点排名相对靠后,家居品类GMV近1亿美元 [44] - 销售趋势:各品类分化明显,家居近半年GMV持续增长,近一年复合增长率达3%,受TikTok被禁传言影响,当前各品类基本处于相对稳定期,未来潜力大 [47][49] - 销售方式:GMV销量稳定,达人带货均值10亿美元,带货视频及小店贡献销售额相对稳定;销售数量增长主要来自带货视频,高峰值达68万件,复合增长率高达7% [50][53] - 价格分布:一级品类低价聚集主要为0 - 5美元,数量成交价格同样集中在0 - 5美元 [54] - 细分品类策略:三级品类TOP3产品策略为多品类差异化竞争,家庭收纳部分品类集中,居家护理及居家装饰呈多样性竞争 [58] - 店铺表现:GMV TOP3店铺门槛较高超6亿美元,低价取胜主流价格在5美元以下,TOP1店铺为聚合性店铺,靠品类多样及高性价比占据榜首 [62][64] - 热销单品:2024年9月TOP5热销单品中,部分小店的商品销量和GMV可观 [69][72] 泰国站 - 市场规模与份额:泰国站点家居市场GMV排名TOP5,占全年市场份额6%,近一年家居用品GMV为2.35亿美元 [81] - 销售趋势:家居用品类目持续增长,近一年GMV趋势总体稳定,非季节性类目,2023年12月受新年消费旺季影响环比增长35.07%,随后月份下降幅度有限 [85] - 店铺表现:GMV TOP6店铺GMV超千万美金,产品价格在东南亚站点相对较高,TOP1店铺销售额突破3000万美元,TOP2 - TOP6竞争格局相对稳定 [89] - 热销小店与品牌出海:TOP1小店热销KUMA抽纸巾;植护品牌店铺GMV排名第四,其出海战略包括产品创新、内容策略、投放策略与流量获取 [92][99] 马来西亚站 - 市场规模与份额:马来站点家居市场GMV排名TOP5,占全站点市场份额4%,近一年GMV累计0.8亿美元,热铺品类包括生活必需品 [103] - 销售趋势:家居用品类目持续增长,近一年总趋势保持稳定增长,2023年12月和2024年3月受季节性促销活动影响需求增加 [106] - 店铺表现:GMV TOP6店铺GMV超千万美金,产品价格在东南亚站点相对较高,TOP1店铺销售额突破700万美元,TOP2 - TOP10竞争尚未拉开差距 [110] - 品牌出海:植护品牌马来站店铺成立于2024年8月;“水卫士”品牌是集“研产销”一体的国货家清品牌,有成熟营销经验 [114][117] 印尼站 - 市场规模与份额:印尼站点家居市场GMV排名TOP10之外,占全站点市场份额2%,家居日用品GMV为0.8亿美元 [123][124] - 销售趋势:家居用品类趋势保持平稳,2023年10月受TikTok Shop下架事件冲击,12月快速恢复,未来可能继续增长,但受市场波动性和政策变化影响 [127] - 店铺表现:GMV TOP6店铺GMV超千万美金,产品价格较低,薄利多销,TOP1 - 2店铺销售额突破千万美元,TOP2 - TOP10集中在600 - 250万美元之间 [131][132] - 头部小店与品牌出海:TOP1小店BEDOLA主要销售家庭收纳和家具装饰产品;GMBear是中国印尼本土家居零售品牌,成功原因包括本土化战略、高效供应链管理等 [134][144] 新加坡站 - 市场规模与份额:新加坡市场TOP10品类门槛约200万美元,家居用品增长平稳,GMV稳定排名前十,近一年销售额约4000万美元,占比约4% [151][152] - 销售趋势:各品类呈交替式增长,近一年销售额同比近乎持平,主要增长点在双十一大促与农历新年大促,节庆后GMV回落较快 [156] - 消费者偏好:消费者偏好居家护理用品与洗衣工具,出单商品以5美元以下价格段为多 [159] - 店铺表现:服饰GMV TOP10店铺门槛不足50万美元,热销商品种类多样单价跨度大,家居市场竞争激烈 [162] - 热销单品:2024年9月TOP5热销单品包括电动晾衣架、香薰机等 [163][164] - 品牌出海:Seaways是中国清洁日化新国货品牌,已入驻多个东南亚站点,通过达人投放等方式打造爆品,部分单品销量和GMV可观 [165][169]