募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[2] - 本次发行股票88,287,227股，发行价33.98元/股，实际募资2,999,999,973.46元，净额2,968,265,742.12元[3] - 募集资金拟用于多项目及补充流动资金或偿还债务，补充流动资金、偿还债务比例未超发行股份购买资产交易对价的25%[5] - 各募投项目根据募集资金净额调整后拟投入金额合计29.68亿元[6] 资金使用安排 - 公司拟使用不超20亿元募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目[7] - 截至2024年11月30日公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金30025.23万元[16] - 截至2024年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资29965.02万元[16] - 本次募集资金各项发行费用合计3173.42万元（不含增值税），已用自筹资金支付60.22万元（不含增值税）[18][20] 决策与合规情况 - 2024年12月25日董事会同意使用募集资金向全资子公司提供不超20亿元借款实施募投项目[13] - 2024年12月25日监事会认为使用募集资金向子公司借款实施项目合规且未损害股东利益[14] - 2024年12月25日董事会同意用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金30025.23万元[22][23] - 2024年12月25日监事会认为使用募集资金置换自筹资金合规且不损害股东利益[24] - 大信会计师事务所认为公司以募集资金置换自筹资金专项说明符合规定[25] - 独立财务顾问认为使用募集资金向子公司借款实施项目合规且符合股东利益[26][27] - 独立财务顾问认为使用募集资金置换自筹资金合规且不损害股东利益[27] 其他信息 - 昌河飞机工业（集团）有限责任公司注册资本47,882.168662万元人民币[9] - 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司注册资本146,672.325990万元人民币[9] - 公司使用募集资金借款有利于保障募投项目实施，提高资金使用效率，财务风险可控[10] - 公司将在借款前让实施主体开立专项账户并签署监管协议[12]