发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，预计2025年1月实施完毕[2] - 2023年12月31日公司总股本为729,450,871股，假设本次发行股份数量为53,003,533股[2][3] - 假设本次发行募集资金总额为30,000.00万元，不考虑发行费用影响[3] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,885.54万元，扣除非经常性损益的净利润为32,974.31万元[3] - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润存在与2024年持平、增长10%、增长20%三种情形[3] - 三种情景下发行后基本每股收益均有下降[5][6] 技术研发 - 公司及其下属子公司截至2024年9月末拥有专利362项，主持和参与制定国家标准94项[13] - 公司与高校、科研院合作，取得多项技术突破并推出国家专利技术[11][13] 市场情况 - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达到国际顶级品牌的85%以上、超过国产品牌10%以上[14] - 公司巨型工程子午胎产品在海外划分6大营销区域，销往140多个国家和地区[10][14] - 公司巨型工程子午胎产品在欧盟、拉美市场销量处于中国品牌第一位、独联体市场位居第二位[14] 募投项目 - 本次发行募投项目为高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[10] 合作情况 - 公司与国内主要主机制造商如三一重工等开展配套合作[14] 高管承诺 - 公司董事和高管承诺忠实勤勉履职维护公司和股东权益等多项内容[23]