发行情况 - 本次发行已获2023年年度股东大会授权，经董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会同意注册[7][49][106] - 发行对象16名，以现金认购[7] - 发行股票数量53,003,533股，不超发行前股本30%，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][36] - 定价基准日为2024年12月10日，发行价格5.66元/股[8][34][52] - 特定对象认购股票限售期6个月[9][37] - 募集资金总额30,000万元，扣除费用后用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[10][39][65] 业绩数据 - 报告期各期，境外业务收入占主营业务收入比例分别为36.43%、53.96%、47.77%和47.45%[103] - 报告期各期，汇兑损益分别为 - 531.55万元、2,468.29万元、1,320.61万元和 - 1,183.21万元[103] - 报告期各期末，资产负债率分别为64.21%、59.29%、54.91%、54.74%[104] - 2023年归属于上市公司股东净利润为34885.54万元，扣非净利润为32974.31万元[133] - 2024年1 - 9月现金分红8753.41万元，归属于母公司所有者净利润27581.35万元，现金分红占比31.74%[122] - 最近三年累计现金分红额17506.81万元，最近三年归属于母公司所有者年均净利润10811.73万元，占比161.92%[122] 未来展望 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[23][74] - 本次发行预计2025年1月实施完毕[133] - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润存在与2024年持平、增长10%、增长20%三种情形[133][134] 项目情况 - 高性能巨型工程子午胎扩能增效项目总投资146,369.08万元，拟投入募集资金30,000万元[11][39][66] - 项目建设期2年，投产后第1 - 3年投产率分别为30%、60%、80%，第4年达100%满负荷生产[78] - 项目达产稳定运营后，预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率（所得税后）超22%[78] 公司概况 - 公司成立于1998年1月12日，注册资本72,945.0871万元，股票简称风神股份，代码600469[20] - 公司注册及办公地址为河南省焦作市山阳区焦东南路48号，法定代表人为王建军[20] - 橡胶公司为控股股东，持股57.50%，中化资产持股1.51%，国务院国资委为实际控制人[46][88] 技术与市场 - 截至2024年9月末，公司及其下属子公司拥有专利362项，主持和参与制定国家标准94项[143] - 公司与PTN深度融合，与北京橡胶工业研究设计院开展技术合作[143] - 公司海外划分6大营销区域，产品销往140多个国家和地区[145] - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达到国际顶级品牌的85%以上、超过国产品牌10%以上[145] - 公司巨型工程子午线轮胎在欧盟、拉美市场销量处于中国品牌第一位、独联体市场位居第二位[145] 策略措施 - 公司将采取措施提高日常运营效率，降低运营成本[147] - 公司将规范募集资金管理与使用，确保专项用于募投项目[148] - 公司将提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[150] - 公司已完善《公司章程》中有关利润分配的相关条款[151] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[154] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东的合法权益[155]