发行情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1.00元[10] - 发行对象为十六名，不超三十五名（含）[19] - 发行价格为5.66元/股，定价基准日为2024年12月10日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[35] - 预计2025年1月实施完毕，发行股份数量预计为53,003,533股，募集资金总额预计为30,000.00万元[42] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,885.54万元，扣除非经常性损益的净利润为32,974.31万元[42] - 2023 - 2025年扣非后归属于母公司股东净利润分别为32,974.31万元、32,974.31万元、36,271.74万元[45] - 2023 - 2025年基本每股收益（扣非后）分别为0.45元、0.45元、0.50元[45] 市场与产品 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[5] - 公司巨型工程子午胎供不应求，订单生产满足率较低[7] - 国内厂商同类产品在巨型工程子午胎市场销售空间更大[5] - 公司主要生产多个品牌一千多个规格品种的工业轮胎[35] - 公司巨型工程子午胎产品销往140多个国家和地区[53] - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达到国际顶级品牌的85%以上、超过国产品牌10%以上[53] 募投项目 - 本次募投项目为高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，围绕主营业务展开[35] - 募投项目投向49吋以上巨型工程子午胎[3] 未来策略 - 公司将规范募集资金管理与使用，采用专户专储、专款专用制度[56] - 公司将提高内部运营管理水平和资金使用效率，控制经营风险[58] - 公司将推动人才发展体系建设，优化激励机制[58] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款[59] 其他 - 截至2024年9月末，公司及其下属子公司拥有专利362项，主持和参与制定国家标准94项[51] - 本次发行完成后公司股东即期回报存在被摊薄的风险[46] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目有利于公司把握产业机遇，提升竞争力[48]