交易概况 - 公司拟发行股份购买思芮科技43.00%股权并募集配套资金，还拟与瑞应人才、天津芮屹现金收购思芮科技57%的股权[20][25][28][84][88] - 发行股份购买资产交易对方为大连东软控股有限公司，募集配套资金交易对方为不超过35名特定投资者[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[25] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司资产总额1923312.10万元，负债总额958578.28万元，所有者权益合计964733.83万元，营业收入689052.66万元，净利润14212.24万元[136] - 2024年1 - 9月思芮科技营业收入67415.15，净利润2172.69，9月30日资产合计65678.32，负债合计31666.58[174] 用户数据 - 思芮科技覆盖包括字节跳动等在内的200余家优质企业客户，2024年与超200家优质客户密切合作，较多客户服务期超五年[78][159][168] 未来展望 - 本次交易完成后，公司总资产、净资产、营业收入及净利润等预计进一步增长[35] - 本次交易有利于提升公司经营和股东回报能力，整合客户和人才资源，落实智能化战略，减少关联交易[78][79][81][82] 交易价格与发行 - 发行股份购买资产的发行价格为7.78元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价[29] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[30][31] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，东软控股以资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不转让[29][31] 审批与风险 - 本次交易尚需履行多项程序，包括公司董事会再次审议通过、股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等[7][37] - 本次交易可能因股价异常、商务分歧、标的资产风险等被暂停、中止或取消[51][181] - 交易完成后可能存在整合不达预期和商誉减值风险[56][57][186][187]