会议与协议 - 2024年第一次临时股东会现场会议于12月6日9点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 会议审议多项2025 - 2027年持续关联交易年度上限议案及A股股份回购方案[6] - 2024关联交易框架协议2025年1月1日生效，有效期三年，取代2021协议[11] 关联交易数据 - 2022 - 2024年中石化集团向公司提供产品预计上限分别为122亿、125亿、132亿，2022 - 2024年1 - 6月实际发生分别为121.81亿、103.84亿、43.86亿[48] - 2022 - 2024年公司向中石化集团提供产品预计上限分别为4.5亿、6亿、6.5亿，2022 - 2024年1 - 6月实际发生分别为0.69亿、0.59亿、0.32亿[48] - 2024年1 - 6月《综合服务框架协议》中中国石化集团相关服务预计上限11.5亿元，实际发生5亿元[48] - 2022 - 2024年公司向中石化集团提供综合服务预计上限均为2亿，2022 - 2024年1 - 6月实际发生分别为1.07亿、0.71亿、0.4亿[49] - 2022 - 2024年公司向中石化集团提供工程服务预计上限分别为520亿、540亿、550亿，2022 - 2024年1 - 6月实际发生分别为467.76亿、491.24亿、211.81亿[49] - 2022 - 2024年中石化集团财务机构向公司提供存款服务（日最高余额）预计上限均为35亿，2022 - 2024年1 - 6月实际发生分别为30.94亿、11.83亿、10.44亿[49] 未来展望数据 - 2025 - 2027年中石化集团向公司提供产品预计年度金额分别为134亿、138亿、142亿[51] - 2025 - 2027年公司向中石化集团提供产品预计年度金额均为6.5亿[51] - 2025 - 2027年公司向中石化集团提供工程服务预计年度金额分别为560亿、580亿、590亿[51] - 2025 - 2027年中石化集团财务机构向公司提供存款服务（日最高余额）预计年度金额均为35亿[51] - 2025 - 2027年中石化集团财务机构向公司提供综合授信服务（日最高余额）预计年度金额均为385亿[51] - 2025 - 2027年中石化集团财务机构向公司提供相关服务预计年度金额均为0.6亿[51] - 2025 - 2027年公司向中石化集团提供科技研发服务预计年度金额均为4[53] - 2025 - 2027年中石化集团向公司提供科技研发服务预计年度金额均为1[53] - 2025 - 2027年中石化集团向公司提供土地和房产租赁预计年度金额分别为12、4、4[53] - 2025 - 2027年公司向中石化集团提供房产租赁预计年度金额均为0.05[53] - 2025 - 2027年中石化集团向公司提供设备租赁预计年度金额分别为5.5、6、6.5[53] - 2025 - 2027年公司向中石化集团提供设备租赁预计年度金额均为0.2[53] - 2025 - 2027年公司向中石化集团缴纳安保基金保费预计年度金额分别为1、1.05、1.1[53] - 2025 - 2027年预计原油价格均为85美元/桶[53] 其他要点 - 公司就中石化集团提供的培训服务及会议设施支付年度费用约2亿元，其中培训费1.6亿元，培训人次约5.5万次，会议费0.4亿元[54] - 来自中国石化集团的收入占公司2022年、2023年主营业务收入分别约63.41%、61.42%，截至2024年6月30日止六个月主营业务收入的57.04%[55] - 2023年存款服务实际发生额占2023年有关上限的33.8%，2022年实际发生金额占当年上限的88.4%，2021年实际发生金额占当年上限的99%[56] - 公司预计每年承接中国石化集团平均逾30个科技研发项目，每个项目平均合约金额400 - 600万元[56] - 预计中国石化集团每年承接公司平均不超过15个科技研发项目，每个项目平均合约金额100 - 300万元[56] 财务机构情况 - 2023年12月31日，中石化财务公司总资产为2141.20亿元、净资产为337.54亿元、注册资本为180亿元、资本充足率为17.62%、流动性比率为78.18%[63] - 2024年6月30日，中石化财务公司总资产为2193.29亿元、净资产为339.06亿元、注册资本为180亿元、资本充足率为16.50%、流动性比率为69.24%[63] - 2023年12月31日，中石化盛骏投资总资产为3209.27亿元、净资产为303.46亿元[63] - 2024年6月30日，中石化盛骏投资总资产为3166.94亿元、净资产为326.42亿元[63] 股份回购 - 2024年8月20日，公司董事会通过《关于回购公司股份方案的议案》，回购A股股份方案需提交股东会审议[70] - 回购资金总额不低于4000万元，不超过5000万元[72] - 预计回购股份数量约为1459.85 - 1824.82万股，约占公司已发行总股本的0.08% - 0.10%[72] - 回购股份价格上限为不超过2.74元/股，未超董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[72] - 假设回购资金上限5000万元全部使用，约占截至2024年6月30日总资产的0.07%、净资产的0.57%、货币资金的1.66%[76] - 回购股份方案需股东会审议通过，存在未获通过风险[79] - 回购可能因股价超出规定区间、公司情况变化等无法顺利实施[79] - 回购用于注销减资，可能因无法满足债权人要求受影响[79]