可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额100,000.00万元，扣除费用后募集资金99,241.51万元，2021年12月31日全部到位[8] - 本次发行可转债总额100,000万元，发行数量100万手（1,000万张），按面值100元发行[11][12] - 可转换公司债券期限为2021年12月27日至2027年12月26日[13] - 可转换公司债券票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[14] - 可转换公司债券采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] - 可转换公司债券转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[20] - 可转换公司债券初始转股价格为10.17元/股，后经多次调整，2024年6月7日调整为7.15元/股[21][30][31][33][37] 分红情况 - 2021年年度股东大会以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，每10股派发现金股利0.47元，共计派发现金股利53,494,696.27元[31] - 2023年年度股东大会以2023年12月31日总股本1,150,002,011股为基数，每10股派发现金股利0.36元，共计派发现金股利41,400,072.40元[32] 转股及赎回回售条款 - 可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按票面面值的110%赎回全部未转股债券[34] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[35][36] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[39] - 可转换公司债券存续期内，若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[41] 评级及其他 - 2021年6月23日可转债主体和债券信用评级均为AA级，2022 - 2024年维持主体信用等级AA，评级展望稳定，债券信用等级AA[43] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍），不足一股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[28][29] - 本次可转债受托管理人为红塔证券股份有限公司[44] 人员变动 - 2024年公司董事长、总经理、副总经理及财务总监发生变更，杨铖辞任董事长，程跃东接任；王若宇任总经理；吴军辞任副总经理；贾海波调任副总经理，付洁任财务总监[45][46] - 程跃东有丰富燃气行业工作经验，王若宇有电信、能源等多行业财务及规划工作经验，贾海波有化工、燃气行业财务工作经验，付洁有通信、制造等多行业财务工作经验[50][51][52][53] - 人员变动属正常人事调整，预计不对公司治理、经营及偿债能力产生重大不利影响[54]