一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面 值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转 换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际 收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、 注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及 信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募集资金净额 为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会 师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户， 募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 关于 ...