增资情况 - 东吴创新资本向苏州资管增资23,915.36万元[3] - 增资后东吴证券及东吴创新资本合计持有苏州资管股权比例从20%增至20.43%[6] - 增资后东吴证券和东吴创新资本合计持有资管集团197,803.36万元股权，持股比例35.45%[3] - 本次增资苏州资管，东吴创新资本参与增资价格较账面净资产价值溢价15.11%[6] - 增资前苏州资管注册资本572,000万元，增资后为636,901.88万元[9] 股权整合 - 股权整合后资管集团向东吴证券和东吴创新资本增发197,803.36万元股权，收购苏州资管130,133.79万元股权[10] - 股权整合后苏州资管由资管集团持股55.57%，对应出资额353,934.47万元[12] - 股权整合后资管集团注册资本从20,000.00万元增至557,980.40万元[14] - 本次拟以1.52元/股作为增资价格，以资管集团1.52股换苏州资管1股进行股权整合[41] 审批情况 - 增资关联交易由董事会审议，无需提交股东大会；股权整合关联交易需提交股东大会[5] - 第四届董事会第二十八次（临时）会议，增资及股权整合关联交易议案非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权[16][17] - 独立董事专门会议2024年第二次会议4票同意、0票反对、0票弃权通过增资及股权整合关联交易议案[44] - 公司审计委员会2024年第六次会议非关联委员3票同意、0票反对、0票弃权通过增资及股权整合关联交易议案[44] 业绩数据 - 截至2024年10月31日，苏州资管资产总额324.72亿元，负债总额239.19亿元，净资产85.53亿元[30] - 2024年1 - 10月，苏州资管营业收入12.63亿元，净利润3.66亿元[31] - 2024年5月苏州资管发行永续债10亿元，调整后净资产（不含永续债）账面价值75.53亿元[38] - 苏州资管股东全部权益（不含永续债）评估价值86.94亿元，增值额11.41亿元，增值率15.11% [39] 其他 - 本次增资及股权整合交易尚需各方履行相应决策程序及相关审批后方可实施[45][46] - 本次关联交易不会对公司经营成果、财务状况产生重大影响，不涉及管理层变动等情况[43] - 东吴证券参与本次交易有利于优化业务结构，拓展业务发展空间[43] - 苏州资管及资管集团业务开展存在经营风险[46]