收购信息 - 中国五矿拟无偿划转中冶集团持有的中国中冶9,171,859,770股A股股份，占总股本44.258%[4][37] - 本次收购签署日期为2024年12月[2] - 收购尚需上海证券交易所合规确认及在中国结算上海分公司完成过户登记[42] - 收购前中冶集团持有中国中冶10,190,955,300股A股股份，占总股本49.176%[45] - 收购后中国五矿将持有9,171,859,770股A股股份，占总股本44.258%，中冶集团持有1,019,095,530股，占4.918%[46] 公司数据 - 中国五矿集团有限公司注册资本为1,020,000万元[14] - 中国冶金科工集团有限公司注册资本为1,033,855.587073万元，实收资本为1,053,690.59万元[14] - 中国五矿控制的中国五矿股份有限公司注册资本2906924.29万元[18] - 中冶集团控制的中国冶金科工股份有限公司注册资本2072361.92万元[20] - 2023年末中国五矿总资产113287068.01万元，净资产28363292.07万元[23] - 2023年中国五矿营业总收入93459851.16万元，净利润1884755.36万元[23] - 2023年末中国五矿净资产收益率7.93%，资产负债率74.96%[23] - 2023年末中冶集团总资产67025982.50万元，净资产16942076.05万元[25][26] - 2023年中冶集团营业总收入63652609.45万元，净利润1293954.97万元[26] - 2023年末中冶集团净资产收益率10.18%，资产负债率74.72%[26] 股权结构 - 中国五矿持有中冶集团100%股权，国务院国资委为二者实际控制人[16] - 中国五矿在株冶集团的一致行动人持股占比51.05%，其中湖南水口山有色金属集团有限公司持股29.93%，株洲冶炼集团有限责任公司持股19.78%，湖南有色金属有限公司持股1.34%[30] - 五矿股份持有五矿新能源材料（湖南）股份有限公司43.65%股份[31] - 五矿股份持有五矿资本股份有限公司50.42%股份[31] - 五矿股份持有五矿发展股份有限公司62.56%的股份[31] - 五矿股份持有中钨高新材料股份有限公司49.92%的股份，交易完成后合计持股比例为65.58%[31] - 中国五矿香港控股有限公司持有五矿资源有限公司67.49%的股份[31] - June Glory International Limited持有五矿地产有限公司61.88%的股份[31] - 五矿有色金属股份有限公司持有厦门钨业股份有限公司8.60%股份，新增股份登记后变为7.68%[31][32] - 中冶集团通过中冶葫芦岛有色金属集团有限公司间接持有葫芦岛锌业股份有限公司20.59%的股份[31] 未来展望 - 截至报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人未来12个月内无增减在中国中冶拥有权益股份的计划[38] 时间节点 - 2024年8月20日中国五矿董事会同意划转[39] - 2024年12月11日获香港证监会豁免全面要约收购函件[39] - 2024年12月12日中冶集团董事会同意划转[39] - 2024年12月13日中国五矿批复同意并签署《无偿划转协议》[39][40][41] 其他 - 本次收购涉及的中冶集团持有的9,171,859,770股A股股份无限售及权利限制[56] - 本次收购符合免于以要约方式增持股份的情形[58] - 收购人聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书[60] - 收购人及其一致行动人认为报告书摘要已如实披露本次收购有关信息[63] - 收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形[63] - 收购人承诺报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[66] - 一致行动人承诺报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[69]