融资计划 - 公司拟向特定对象博荣益弘发行不超459,770,114股，募资不超12亿元，净额用于补流及还贷[2][17][18][32] - 发行价格2.61元/股，定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日[20][27][28] - 博荣益弘认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[29] 财务数据 - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%[15] - 2024年1 - 9月归母净利润55,075.92万元，扣非后54,795.84万元[39] - 2024年度扣非前后归母净利润年化测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元[39] 股本情况 - 截至2024年9月末总股本2,434,351,234股[40] - 2024年末总股本243,435.12万股，2025年发行后为289,412.13万股[41] 收益假设 - 假设2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.25元/股[41] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.28元/股，稀释每股收益0.28元/股[42] - 假设2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.31元/股，稀释每股收益0.30元/股[42] 未来策略 - 发展多业务板块、增加电力等交易业务[48] - 改进业务流程，提高资产和营运资金周转效率，加强预算和采购审批管理[48] - 完善薪酬和激励机制，引进人才[48] - 完善并强化投资决策程序，合理运用融资工具，控制资金成本[50] - 完善治理结构，保障股东等有效行使职权[51] 其他事项 - 制订《嘉泽新能源股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》[52] - 控股股东等承诺不干预经营、不侵占利益，按规定履行填补回报措施[53] - 董事等承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[53][54]