股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039 嘉泽新能源股份有限公司 Jiaze Renewables Corporation Limited （宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子） 向特定对象发行股票之募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐 | | | 业务执业情况及承诺事项 16 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐机构承诺事项 18 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 二〇二五年六月 | 第一部分 | 本次发行相关事项的更新 4 | | --- | --- | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行及上市的实质条件 4 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 发行人的股东 7 | | 七、 | 发行人的股本及演变 8 | | 八、 | 发行人的业务 8 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 9 | | 十、 | 发行人的主要财产 11 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 12 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 13 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 13 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 13 | | 十六、 | 发行人的税务 14 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 16 | | 十八 ...

国泰海通证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 声 明 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 3 | ...

XYZH/2025YCAA1F0147 嘉泽新能源股份有限公司 专项说明（续） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于嘉泽新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 XYZH/2025YCAA1F0147 嘉泽新能源股份有限公司 上海证券交易所： 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"嘉泽新能"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日收到贵所《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕46 号）（以下简称"《问询函》"），信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为申报会计师，就《问 询函》所列问题进行了逐项核查，现就有关问题回复如下： 本回复报告的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 补充、更新、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现计数尾数与所列数值总和的尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 7-2-1 专项说明（续） XYZH/2025YCAA1F0147 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的上证上审（再 融资）〔2025〕46 号《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-051 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函 回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 4 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 1 董 事 会 ...

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 7 日出具的《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕46 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，嘉泽新能源股份有限公司（以 下简称"嘉泽新能""发行人"或"公司"）与国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"信永 中和"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其 在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 本审核问询函回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | ...

关于2024年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●因实施 2024 年度权益分派，嘉泽新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）本次向特定对象发行股票的发行价格由 2.61 元/股调 整为 2.51 元/股，发行数量由 459,770,114 股（含本数）调整为 行股票的其他事项未发生变化。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-050 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据 本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 11 月 12 日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数 量将进行相应调 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-050 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于2024年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●因实施 2024 年度权益分派，嘉泽新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）本次向特定对象发行股票的发行价格由 2.61 元/股调 整为 2.51 元/股，发行数量由 459,770,114 股（含本数）调整为 478,087,649 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发 行股票的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据 本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 11 月 12 日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-048 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●是否为上市公司关联人：否。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1、公司为宁夏国博向华能天成融资租赁有限公司（以下简称"华 能天成"）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金 额为人民币 180,613.87 万元。截至本公告披露日，公司为该公司实 际提供的担保余额为人民币 139,556.92 万元。 2、公司为鸡东博晨向华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏 金租"）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额 1 重要内容提示 ●被担保人名称：嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 一级子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称"宁夏国博"）、三 级子公司鸡东县博晨新能源有限公司（以下简称"鸡东博晨"）；主 要投资工商业屋顶光伏项目的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧 能源有限 ...