控股股东股份质押情况 - 控股股东北京嘉实龙博投资管理有限公司持有公司股份393,209,043股，占总股本16.15% [1] - 一致行动人金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司持有公司股份374,319,234股，占总股本15.38% [2] - 本次质押后控股股东累计质押股份217,706,330股，占其持股比例55.37%，占总股本8.94% [1] - 一致行动人累计质押股份186,000,000股，占其持股比例49.69%，占总股本7.64% [2] - 控股股东及其一致行动人合计质押403,706,330股，占双方持股总数767,528,277股的52.60% [3] 质押具体条款 - 金元荣泰质押186,000,000股给中国农业银行上海黄浦支行，非限售股且未补充质押 [2] - 北京嘉实龙博质押42,460,000股给同一银行，非限售股且未补充质押 [2] - 质押起始日为2025年9月，到期日为2027年7月 [2] - 质押融资资金用于控股股东子公司上海博荣益弘科技有限公司认购公司定向增发股份 [3] 质押风险控制 - 控股股东及一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力 [4] - 还款来源包括投资收益和股东自筹资金 [4] - 若股价波动触及预警线将采取补充质押、追加保证金或提前还款等措施 [4] - 明确不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [4] 对公司经营影响 - 股份质押事项不会对公司主营业务产生直接影响 [4] - 不会影响公司融资授信及融资成本 [4] - 不会对公司控制权稳定性和股权结构造成变化 [4] - 公司将持续关注质押情况并按规披露进展 [4]

发行基本情况 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 指定罗云翔和任毅为保荐代表人 两人均具有丰富的投资银行业务经验[1][2] - 发行人为嘉泽新能源股份有限公司 股票代码601619 简称嘉泽新能 在上海证券交易所上市 控股股东为嘉实龙博 实际控制人为陈波[2] - 公司总股本为2,434,362,939元 截至2025年6月末 前十大股东持股比例合计60.29%[2][3] 财务数据摘要 - 2025年6月30日总资产为2,264,338.97万元 较2024年末增长1.88% 负债合计1,596,408.03万元 资产负债率70.50%[4] - 2025年1-6月营业总收入131,027.90万元 净利润46,270.79万元 经营活动现金流量净额144.11万元[4] - 2024年度营业总收入242,191.47万元 净利润63,108.71万元 应收账款周转率0.74次/年[4][5] 发行方案核心条款 - 发行方式为向特定对象发行A股股票 发行对象为控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘 以现金认购[6] - 发行价格2.51元/股 系根据定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%确定 并因2024年度权益分派调整[6][7] - 发行数量不超过478,087,649股 募集资金总额不超过120,000.00万元 限售期36个月[7][8] 行业政策与市场前景 - 公司所属行业为电力生产中的风力发电和太阳能发电 属于国家鼓励类产业 符合可再生能源发展规划[15][16] - 国家政策支持以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设 目标2030年可再生能源消费量达15亿吨标煤以上[16] - 2024年全国新能源市场化交易电量7,699亿千瓦时 占新能源总发电量的51.8% 行业绿色低碳转型成效显著[31][45] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 有利于优化资本结构 增强抗风险能力[16][30] - 本次发行属于董事会确定发行对象的向特定对象发行股票 符合将募集资金全部用于补流还贷的监管要求[21][22] 主要风险因素 - 行业存在电价市场化改革带来的上网电价变动风险 以及税收优惠政策调整或取消的风险[32][33] - 公司面临弃风弃光限电风险 2024年全国弃风率6.8% 若消纳水平下降可能影响发电收入[34] - 可再生能源发电补贴发放存在滞后性 2025年6月末应收补贴电费382,977.11万元 占应收账款余额的96.06%[36][38]

公司基本情况 - 公司全称为嘉泽新能源股份有限公司 英文名称为Jiaze Renewables Corporation Limited 股票代码为601619 股票简称为嘉泽新能 在上海证券交易所上市[1] - 公司成立于2010年4月16日 总部位于宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子 办公地址在宁夏银川市兴庆区兴水路1号[1] - 截至2025年6月末 公司总股本为2,434,362,939股 控股股东为北京嘉实龙博投资管理有限公司 实际控制人为陈波先生[13] 股权结构 - 截至报告期末 前十大股东合计持股60.29% 其中嘉实龙博持股16.15% 金元荣泰持股15.38% GLP Renewable Energy Investment I Limited持股10.34%[13] - 实际控制人陈波及其一致行动人嘉实龙博 金元荣泰合计持有公司32.36%股份[13] 行业概况 - 公司所属行业为电力 热力生产和供应业 具体为风力发电和太阳能发电行业[14] - 行业主管部门包括国家发改委 国家能源局 中国电力企业联合会[14] - 行业主要发展趋势包括新能源消纳政策持续推进 装机规模高速增长 行业发展从规模化转向精细化 全国统一电力市场建设加速[15] 行业竞争格局 - 新能源发电企业主要分为三大类：五大发电集团 其他全国性电力集团 地方国有发电企业和民营企业[16] - 主要竞争对手包括江苏新能 中闽能源 节能风电 银星能源 三峡能源 龙源电力 大唐新能源等上市公司[17][18][19] - 2024年中国风电市场前五大整机厂商市场份额合计达75% 行业集中度较高[19] 主营业务模式 - 公司采用"开发一批 建设一批 运营一批 出售一批"的滚动开发经营模式[22] - 业务分为五大板块：新能源电站开发-建设-运营-出售 新能源电站运维管理服务 屋顶分布式光伏 新能源产业基金 新能源装备制造产业园区建设[21][23][24] - 主要产品为电力 销售模式包括保障性收购电价和市场化交易两种方式[25] 生产运营数据 - 截至2025年6月末 公司并网装机容量2,315.64MW 其中风电2,041MW 光伏268.27MWp 智能微网6.38MW 另并网储能项目150MW/300MWh[26] - 2025年1-6月发电量314,700.46万千瓦时 其中风电301,223.30万千瓦时[27] - 2025年1-6月售电量301,352.48万千瓦时 主营业务收入130,352.95万元 其中新能源发电收入占比94.13%[27] 财务数据 - 报告期各期末应收账款余额分别为254,875.32万元 321,185.37万元 351,228.94万元和398,774.20万元 其中可再生能源补贴占比超过90%[5] - 报告期内利息支出分别为50,634.76万元 资产负债率保持在69.77% 67.53% 69.34%和70.50%的较高水平[6] - 2025年1-6月前五大客户销售收入占比81.94% 其中国家电网占比39.19%[27] 本次发行方案 - 向特定对象发行股票募集资金120,000万元 发行对象为博荣益弘 系公司实际控制人控制的企业[6][7] - 发行价格为2.51元/股 预计发行股票数量不超过478,087,649股[8] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[6] - 发行完成后 控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘 实际控制人仍为陈波先生[9]

公司融资进展 - 公司2024年度向特定对象发行股票于2025年7月获上海证券交易所审核通过 [1] - 公司于2025年8月取得中国证监会同意发行注册的批复(证监许可〔2025〕1783号) [1] - 本次发行注册批复的具体公告于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站 [1] 财务数据更新情况 - 公司已于2025年8月29日披露2025年半年度报告 [2] - 公司会同中介机构对募集说明书等申请文件中的会后事项内容进行了补充更新 [2] - 更新后的募集说明书(注册稿)已于2025年9月6日在上交所网站披露 包含2025年中报数据更新 [2] 信息披露安排 - 公司将根据发行进展情况及时履行信息披露义务 [2] - 相关文件均通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露 [1][2]

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-075 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）于 2025 年 7 月获得了上 海证券交易所审核通过，并已于 2025 年 8 月取得了中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1783 号），具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的相关公告。 鉴于公司已于 2025 年 8 月 29 日披露了《嘉泽新能源股份有限公 司 2025 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对与本次发行相关 的募集说明书等申请文件中涉及的会后事项等内容进行了补充。具体 内 容 详 见 公 司 ...

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039 嘉泽新能源股份有限公司 Jiaze Renewables Corporation Limited （宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子） 向特定对象发行股票之募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

国泰海通证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年九月 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 3 | ...

●截至目前，北京嘉实龙博投资管理有限公司（以下简称"嘉 实龙博"）持有嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）股份数量为 393,209,043 股，占公司总股本 2,434,364,570 股（截至 2025 年 8 月 29 日）的 16.15%，是公司的控股股东；本次 股份质押后，嘉实龙博累计质押股份数量为 217,706,330 股，占其持 股数量 393,209,043 股的 55.37%，占公司总股本的 8.94%。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-074 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 所持部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●截至目前，金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以下简称"金 元荣泰"）持有公司股份数量为 374,319,234 股，占公司总股本 2,434,364,570 股（截至 2025 年 8 月 29 日）的 15.38%，是公司控股 股 ...

股价表现 - 9月5日股价上涨5.17%至4.07元/股 成交额2.25亿元 换手率2.33% 总市值99.08亿元 [1] 公司业务结构 - 主营业务收入构成：新能源电站开发-建设-运营-出售占比94.18% 屋顶分布式光伏占比2.72% 新能源电站运维管理服务占比2.55% 其他业务占比0.55% 新能源产业基金占比0.00% [1] - 公司成立于2010年4月16日 2017年7月20日上市 主营业务涵盖新能源发电业务、新能源电站开发-建设-出售业务、新能源发电资产管理和新能源产业基金业务 [1] 机构持仓情况 - 鑫元基金旗下鑫元致远量化选股混合A基金二季度持有15.94万股 占基金净值比例0.99% 位列第五大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约3.19万元 基金成立以来收益率10.83% 最新规模2109.64万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理刘宇涛累计任职时间2年352天 现任基金资产总规模5.54亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报28.91% 最差基金回报-4.23% [3]

陶瓷产业转型升级 - 宜兴拥有7000年制陶史 陶瓷产业从传统工艺陶向工业陶转型 超30%陶瓷生产企业进军新能源领域 近30%涉足半导体领域[13] - 江苏拜富科技实现战略转型 从传统陶瓷釉料生产拓展至光伏 电子陶瓷 汽车等功能材料高新技术领域 光伏玻璃背板高反射膜技术获认定"国际领先技术"[14] - 拜富科技2022年在上海成立研发中心 将战略重心锚定新材料研发 自主研发汽车玻璃热压玻璃釉料 适用于多种汽车玻璃场景 具备高遮蔽性和高耐酸性[15] - 江苏国豪耐火成功实现从传统耐材向环保 新能源领域战略转型 通过技术创新将客户窑炉外壁温度降低50摄氏度 每天节约数万元成本[15] - 国豪耐火研发费用占全年营收比例超5% 为国家级专精特新"小巨人"企业和国家级高新技术企业[15] 线缆产业智能化升级 - 宜兴官林镇成为"线缆之乡" 2024年实现规上工业产值1893亿元 集聚近500家电线电缆及辅料生产企业[18] - 江南电缆通过智能化改造持续降本增效 营收保持两位数增长 研发投入3%以上 2024年投资超亿元建成全自动特种电缆生产线与立体仓库[17] - 远东控股集团确立智能缆网 智能电池 智慧机场三大主营业务 在电池和储能领域培育第二增长曲线[19] - 中超控股向航空赛道布局 旗下中超航宇进入中国航发商发供应商体系 为人形机器人 低空经济提供发动机高温合金铸件和特种电缆[20] 新兴产业集群发展 - 宜兴共有20家上市公司 其中A股13家 港股7家 展现出强劲经营韧性[21] - 2024年宜兴新增3家省级院士工作站 入选数量位居江苏省县级市首位 包括雅克科技 江南米道和中宜金大[21] - 江南米道专注低GI功能性健康食品 与金龙鱼等头部品牌达成合作 计划打造低GI主食生态圈[22][23] - 无锡丁蜀机场聚集14家驻场航司 24架航空器 拓展20余种"低空+"应用场景 正推进125亩低空经济产业园规划建设[23][24] - 中车中低压功率器件 中环领先集成电路大硅片 12英寸硅基OLED微型显示器等项目落地宜兴 形成新能源 集成电路 生命健康新兴产业集群[24]