发行股票方案 - 2024年11月12日三届三十六次董事会会议审议通过向特定对象发行股票方案，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[7] - 发行对象为博荣益弘，以现金认购，构成关联交易[7] - 发行定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日，发行价格2.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 预计发行股票数量不超过459,770,114股，未超过发行前公司总股本的30%[8] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超过120,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[10] 股权结构 - 截至2024年9月30日，实际控制人陈波及其一致行动人共持有公司771,401,068股股份，占总股本31.69%[44] - 发行完成后，控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘，控制权不变，按发行上限测算实控人及其一致行动人持股比例将达42.54%[11][44][59][85] 财务数据 - 2021年末、2022年末、2023年末、2024年9月末，公司资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%[74] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为55,075.92万元，扣非后为54,795.84万元[143] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润年化测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元[143] - 2024年半年度、2023年度、2022年度、2021年度实际现金分红金额分别为2,434.35万元、26,777.84万元、19,474.50万元、24,342.88万元[130] - 2024年半年度、2023年度、2022年度、2021年度当期归属于上市公司股东的净利润分别为41,199.07万元、80,306.19万元、58,234.61万元、77,139.51万元[130] - 2024年半年度、2023年度、2022年度、2021年度现金分红/当期归属于上市公司股东的净利润分别为5.91%、33.34%、33.44%、31.56%[130] 股东回报规划 - 公司制定《嘉泽新能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[11][156] - 未来三年采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利，优先现金分红[135] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[136] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[137] 发行影响 - 发行完成后，公司股本扩大，需修订公司章程并办理工商变更登记，高级管理人员结构不变[84][87] - 公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，流动比率、速动比率上升[89] - 短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降，中长期利于扩大业务规模和提升竞争力[90] - 筹资活动现金流入大幅增加，有助于增加未来经营活动现金流量[91] - 与控股股东等业务和管理关系无重大变化，不会新增同业竞争和关联交易[92] 其他 - 新能源电站完成每笔交易时间通常需6个月至24个月[100] - 公司下属电站有3个（合计容量225MW）未进入第一批可再生能源发电补贴合规项目名单[104] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[106] - 公司将采取措施提升经营业绩，如发展多业务板块、完善流程等[152] - 公司将完善并强化投资决策程序，合理运用融资工具和渠道，控制资金成本[153] - 公司将严格遵循相关法律法规完善公司治理结构[155] - 公司将严格执行利润分配政策，积极给予投资者合理回报[156] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[157] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益等多项内容[157]