可转债发行 - 2020年9月11日获核准发行6亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 2020年10月30日发行，每张面值100元，按面值发行[8][9] - 募集资金总额60,000.00万元，净额59,398.23万元[11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 转股期自2021年5月5日至2026年10月29日[19] - 初始转股价格33.32元/股，最新23.42元/股[20][41] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[23] - 转股数量按公式计算，不足一股现金兑付[26] - 到期赎回以票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[28] - 有条件赎回触发条件为股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[29][32] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度，股价连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[34] - 附加回售条件为募集资金用途改变[36] 资金运用与评级担保 - 募集资金净额投入浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目[12] - 发行人主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[39] - 实际控制人林琪提供100%本金及利息等保证担保[40] 转股价格决策 - 截至2024年12月6日，A股股价触发转股价格向下修正条款[42] - 2024年12月6日决定本次不向下修正，未来三个月如触及亦不提出修正方案[43] - 本次不向下修正预计对偿债能力不构成重大不利影响[44]