中国核电:中信证券关于中国核电2024年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的报告
发行基本信息 - 股票面值每股1元,发行价格由8.52元/股调整为8.31元/股[5][8] - 发行数量1,684,717,207股,不超发行前总股本30% [10] - 募集资金总额13,999,999,990.17元,净额13,997,654,262.12元[11] 发行对象情况 - 发行对象为中核集团及社保基金会,分别认购240,673,886股、1,444,043,321股,金额为1,999,999,992.66元、11,999,999,997.51元[13] - 认购股份自发行结束日起三十六个月内不得转让[14] - 中核集团为C5级普通投资者,社保基金会为A类专业投资者[27] 时间节点 - 2024年7月11日召开董事会审议通过发行议案,与认购对象签署协议[17][20] - 8月5日股东大会通过相关议案[17] - 8月1日国务院国资委原则同意发行方案[18] - 11月27日上交所审核通过发行方案[19] - 12月13日获中国证监会同意注册批复[19] 资金与股权 - 截至2024年12月23日,专用账户收到认购资金13,999,999,990.17元[22] - 截至12月24日,计入股本16.84717207亿元,计入资本公积123.1293705512亿元[23] - 中核集团及其一致行动人控制公司59.76%股份,本次发行完成后社保基金会持股超5%成关联方[28] 合规情况 - 发行对象资金合法,不存在违规情形[25][26] - 发行履行必要程序,过程符合法规要求[31] - 发行对象不属于规定私募基金,无需备案[31]