发行流程 - 2024年7月11日，公司召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[41] - 2024年8月5日，股东大会审议通过相关议案[41] - 2024年8月1日，国务院国资委原则同意发行方案[42] - 2024年11月27日，上交所审核通过发行方案[43] - 2024年12月13日，获中国证监会同意注册批复[43] - 2024年12月20日，向发行对象发出缴款通知书[44] - 2024年12月23日，收到认购资金139.9999999017亿元[44] - 2024年12月24日，保荐人划转认购款至公司专户[44] 发行数据 - 募集资金总额139.9999999017亿元，净额139.9765426212亿元[45][55] - 发行数量16.84717207亿股，未超总股本30%且不低于拟发行70%[49] - 股票面值1元/股，定价基准日2024年7月12日，初始价8.52元/股，调整后8.31元/股[48][52][53][54] - 中核集团认购2.40673886亿股，金额19.9999999266亿元[56] - 社保基金会认购14.44043321亿股，金额119.9999999751亿元[56] 股权结构 - 发行前中核集团持股比例59.36%，持股总数11,209,263,209股[71] - 发行前前十名股东合计持股比例73.47%，持股总数13,872,360,775股[71] - 发行后总股本变更为20,568,002,074股[72] - 发行后中核集团持股比例55.67%，持股总数11,449,937,095股，限售股240,673,886股[72] - 社保基金会持股比例7.02%，持股总数1,444,043,321股[73] 股份性质 - 新增股份为有限售条件流通股，限售期三十六个月，期满后上交所主板上市[46][57][58] - 发行前非限售流通股18,883,284,867股，占比100%；发行后数量不变，占比91.81%[74] - 发行前限售流通股数量为0，发行后为1,684,717,207股，占比8.19%[74] 其他 - 2023年度每股派发现金股利0.195元，2024年特殊分红每股0.02元[53][54] - 发行采用向特定对象发行方式，承销方式为代销[50] - 募集资金用于核电项目开发建设[76]