债券发行基本信息 - 公司获证监会同意注册发行不超200亿元公司债券，本期为第三期，规模不超10亿元[7] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1000万张，价格100元/张[7] - 基础期限5年，发行人有权行使续期选择权，按约定基础期限延长1个周期[9] - 以每5个计息年度为1个周期，续期选择权行使不受次数限制[10] 财务数据 - 2024年9月末公司净资产为576.53亿元，合并口径资产负债率为64.75%，母公司口径为54.39%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润为22.12亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8][9] 票面利率 - 首个周期票面利率为初始基准利率加上初始利差，若行使续期选择权，后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点[12] - 票面利率询价区间为2.00%-3.00%，2024年11月22日确定最终票面利率[21] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA级，评级展望稳定[21] 发行安排 - 网下发行面向专业机构投资者，部分通过簿记建档系统申购，部分提交申请表申购[21][22] - 2024年11月21日刊登募集说明书等，22日网下询价等，25日投资者下载或接收《配售缴款通知书》，26日网下发行截止并披露发行结果公告[56][57] - 网下利率询价时间为2024年11月22日15:00 - 18:00[60] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[22] 赎回条款 - 因税款缴纳或补缴赎回，发布公告需提供相关说明和独立意见书，在变更后首个付息日可行使赎回权，提前20个交易日公告[15] - 因会计准则变更赎回，发布公告需提供符合条件说明和情况说明，在变更正式实施日年度末可行使赎回权，提前20个交易日公告[16][17][19] 付息相关 - 附设发行人递延支付利息选择权，递延支付不受次数限制，递延金额按当期利率计算复息[10] - 若发生强制付息事件，发行人不得递延当期及已递延利息及其孳息[11] - 若行使递延支付利息选择权，在延期支付利息及其孳息未偿付完毕前，不得向普通股股东分红（特定情况除外）和减少注册资本[11] 其他 - 拟上市交易场所为深圳证券交易所[43] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券[43] - 债券无担保，为实名制记账式公司债券[35] - 债券采取余额包销的承销方式[36]