本公司认为本期债券不符合通用质押式回购交易的基本条件。 （以下无正文） (本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页) 深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）符合深圳 证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所上市，并 面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价 成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 创新可续期公司债券（第一期） | | | | | | | | 债券简称 | 25 深能 YK01 | | | | ...

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘价为6.65元，较上周6.47元上涨2.78% [1] - 本周最高价6.77元（7月9日），最低价6.5元（7月7日） [1] - 当前总市值316.37亿元，电力板块市值排名19/102，A股总排名480/5149 [1] 股本股东变化 - 截至2025年7月10日股东户数11.61万户，较6月20日增加94户（增幅0.08%） [2][7] - 户均持股数量稳定在4.1万股，户均持股市值27.37万元 [2] 债券发行动态 - 科技创新可续期公司债券（第一期）发行规模10亿元，票面利率1.79%，认购倍数4.86倍 [3][4][7] - 承销机构认购5.8亿元，发行时间2025年7月8日至9日 [4] - 公司获批注册200亿元公司债券额度，本期发行10亿元因市场波动延长簿记建档时间至7月7日19:00 [2] 债券兑付情况 - 2022年可续期公司债券（品种一）将于2025年7月14日兑付本息，余额10亿元，票面利率3.07% [5] - 2022年可续期公司债券（品种二）同日付息，余额20亿元，票面利率3.46% [6]

债券基本信息 - 债券简称为22深能Y2 债券代码为149984 [1] - 本期债券为深圳能源集团2022年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券(第一期)(品种二) [1] - 债券计息期间为2024年7月13日至2025年7月12日 [1] - 债权登记日为2025年7月11日 付息日为2025年7月14日(因遇休息日顺延) [1][3] 债券条款 - 债券采用单利按年计息方式 每年付息一次 [2] - 发行人有权在每个周期末选择将债券期限延长5年或到期兑付 续期选择权行使不受次数限制 [2] - 发行人可选择递延支付利息 递延支付金额将按当期利率计算复息 递延支付不受次数限制 [2] - 债券利息所得税由投资者承担 个人投资者税率为20% 由付息网点代扣代缴 [4][5] 付息方案 - 本期债券第3年票面利率为2.768% [3] - 每10张债券派发利息27.68元(含税) [3] - 扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)每10张派发利息34.60元 [3] 付息安排 - 付息对象为2025年7月11日收市后登记在册的债券持有人 [3] - 公司将委托中国结算深圳分公司进行付息 在付息日前2个交易日将利息足额划付 [4] - 如公司未按时划付利息资金 后续兑付工作将由公司自行负责办理 [4]

证券简称：深圳能源 股票代码：000027 债券简称：22 深能 Y1 债券代码：149983 深圳能源集团股份有限公司 最后交易日：2025 年 7 月 11 日 兑付日：2025 年 7 月 14 日（因 2025 年 7 月 13 日遇休息日，故顺延至其 后的第 1 个交易日） 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）（品种一）兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 债券简称：22 深能 Y1 债券代码：149983 债权登记日：2025 年 7 月 11 日 摘牌日：2025 年 7 月 14 日（因 2025 年 7 月 13 日遇休息日，故顺延至其 后的第 1 个交易日） 计息期间：2024 年 7 月 13 日至 2025 年 7 月 12 日 深圳能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"本公司"）发行的 深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）（品种一）（以下简称"本期债券"）将于 2025 年 7 月 14 日（因 2025 年 7 月 ...

债券余额 - 债券余额为人民币20亿元[6] 票面利率 - 当前票面利率为3.46%[7] - 下一付息周期票面利率为3.46%[14] 利息派发 - 每10张面值1000元债券派发利息34.60元（含税）[11] - 扣税后个人等每10张实际派发利息27.68元[11] - 扣税后非居民企业每10张实际派发利息34.60元[11] 日期信息 - 债权登记日为2025年7月11日[12] - 付息日为2025年7月14日[12] - 下一付息期起息日为2025年7月13日[13] 税率信息 - 个人债券持有者利息所得税征税税率为20%[17]

债券简称：25 深能 YK01 债券代码：524352 本期债券发行工作已于 2025 年 7 月 9 日结束，本期债券基础期限为 3 年， 在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定 的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。本期 债券实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 1.79%，认购倍数为 4.86 倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及发行人其 他关联方未参与本期债券认购。 本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国 信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购 5.8 亿元， 报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定 价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。 深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳能源集团股份有限公司（以下简 ...

债券简称：25 深能 YK01 债券代码：524352 （本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕16 号文注册。深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 2025 年 7 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人与主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 1.79%。 发行人将按上述票面 ...

债券发行概况 - 深圳能源集团股份有限公司获得中国证监会注册发行不超过人民币200亿元公司债券[1] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的科技创新可续期公司债券（第一期）[1] - 本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）[1] 簿记建档时间调整 - 原定簿记建档结束时间为2025年7月7日18:00[2] - 因市场波动原因，簿记建档结束时间延长至2025年7月7日19:00[2] - 调整经簿记管理人、发行人、投资人及律师协商一致[2] 利率确定机制 - 发行人及簿记管理人将于2025年7月进行询价[1] - 最终票面利率将根据簿记建档结果在预设利率区间内确定[1]

债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行不超200亿元公司债券已获注册[1] - 2025年科技创新可续期公司债券（第一期）发行规模不超10亿元[1] 时间安排 - 2025年7月7日15:00至18:00进行利率询价并确定票面利率[1] - 因市场波动，簿记建档结束时间由7月7日18:00延长至19:00[2]

财务数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为219,861.24万元、204,593.51万元和200,514.87万元，年均可分配利润为20.83亿元[10] - 2022 - 2024年度公司投资收益分别为77,500.56万元、89,412.57万元和68,786.38万元，在同期利润总额中占比分别为26.38%、27.23%和18.59%[38] - 2025年1 - 3月公司合并口径营业收入978039.60万元，净利润156883.28万元[44] - 截至2025年3月31日公司合并口径资产总计17243487.44万元，负债合计10780541.16万元，所有者权益合计6462946.28万元，资产负债率为62.52%[44] - 2022 - 2024年公司期间费用分别为389,401.39万元、415,357.34万元和442,326.80万元，期间费用率分别为10.38%、10.25%和10.73%[73] - 截至2024年末，公司一年内到期有息债务总额为1,643,065.41万元，占有息负债总额20.70%，流动比率为0.94，速动比率为0.91[74] - 2024年末公司可控总装机达2,372.90万千瓦，煤电、气电、可再生能源装机比例为25.37%、38.14%和36.49%，清洁能源占比74.63%[75] - 截至2024年12月31日，公司存放境外外币存款合计人民币87,508.42万元[83] - 2024年末公司应收账款账面余额为1,565,557.56万元，共计提坏账准备120,531.55万元[72] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为18050.31万元、17384.95万元和22600.61万元，最近3年累计研发投入超8000万元[136] - 2024年12月31日，公司流动资产3423311.62万元，非流动资产12713775.08万元，资产合计16137086.70万元[154] - 2024年12月31日，公司流动负债3642485.25万元，非流动负债6674110.97万元，负债合计10316596.21万元，权益合计5820490.49万元[154] 债券信息 - 本期债券发行金额不超过10亿元[2] - 本期债券基础期限为3年，发行人有权行使续期选择权，按约定基础期限延长1个周期[13] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人续期选择权行使不受次数限制[13] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，递延支付金额按当期执行利率计算复息[14] - 若发行人行使续期选择权，后续每个周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点[17] - 发行人因税务政策变更，有权对本期债券进行赎回[19] - 本期债券首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[33] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[36][37] - 本期债券名称变更为“深圳能源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”[46] - 本次债券发行规模不超过200亿元（含200亿元）[51] - 本期债券募集资金10亿元拟用于偿还存量公司债券[141] 科技创新 - 截至2024年末，公司累计获授权专利971项，其中发明专利87项，PCT国际专利优先权102项，登记著作权215项[137] - 2024年公司实施科技项目“揭榜挂帅”统筹机制，布局15个项目[139] - 公司现有15个创新载体平台，新增1家国家高新技术企业，现有5家[139] - 2024年公司多个科技项目获不同奖项[139] - 公司司库系统上线，成为深圳国资首家上线企业[140] - 火电智能电厂相关模块系统陆续上线，智慧能源“数智中台 - 智能应用”在东部电厂试运行[140] - 环保数智中心完成分析设计，进入实施开发阶段，燃气板块启动智慧燃气综合运营管理系统建设[140] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，深圳市国资委直接持股比例43.91%，为公司第一大股东和实际控制人[188] - 截至2024年12月31日，深圳市国资委持股2088856782股，占比43.91%，为公司控股股东和实际控制人[191][193][194] - 截至2024年12月31日，华能国际持股1190089991股，占比25.02%[191] - 截至2024年末，环保公司注册资本566678.45万元，公司直接持股68.00%，间接持股0.82%[195] 行业政策 - 2024年1月1日起，现行煤电单一制电价调整为由容量电价和电量电价构成的两部制电价[91] - 2025年6月1日起，新增的新能源上网电量将全面参与市场化交易[93]