业绩总结 - 2024年1 - 7月交易前营业总收入1052315.10万元，交易后1541764.47万元；2023年度交易前营业总收入1704580.13万元，交易后2615799.08万元[18] - 2024年1 - 7月交易前归属于母公司所有者的净利润57289.11万元，交易后75442.62万元；2023年度交易前归属于母公司所有者的净利润45314.63万元，交易后93262.05万元[18] - 2024年1 - 7月毛利率13.89%，2023年度毛利率12.66%，交易后毛利率22.07%和23.69%[18] - 报告期各期公司综合毛利率分别为47.86%、44.13%、39.31%，呈下滑状态[50] - 报告期各期公司财务费用分别为42362.09万元、36971.52万元和18996.98万元，占营业收入比例分别为4.48%、4.03%和3.85%[51][52] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次交易预计2025年实施完毕，宜化集团业绩承诺期为2025 - 2027年[143] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟以320793.24万元现金受让宜化集团持有的宜昌新发投100%股权[9] - 交易完成后公司持有新疆宜化股权比例将由35.597%上升至75.00%[9] - 2024年3月公司收购湖北宜化肥业32.43%股权、5月收购新疆驰源100%股权[103] - 本次收购宜昌新发投100%股权，构成重大资产重组[103] 其他新策略 - 公司制定填补摊薄即期回报措施[29][30] - 公司聘请中介机构监督交易，严格履行信息披露义务，执行审议程序，安排股东会及网络投票[23][24][25][26] 产能情况 - 2023年公司主要产品产能为尿素156万吨/年、PVC 84万吨/年、磷酸二铵126万吨/年[15] - 交易完成后将新增主要产品年产能尿素60万吨、PVC 30万吨、烧碱25万吨、煤炭3000万吨[15] - 公司五彩湾矿区一号露天煤矿产能核增至3000万吨/年，对应项目环评手续因矿区规划及规划环评未完成审批尚未办理[60][61] 财务数据 - 2024年7月31日交易前资产总计2501813.57万元，交易后4617217.72万元；2023年12月31日交易前资产总计2147451.96万元，交易后4285441.17万元[18] - 2024年7月31日交易前负债合计1638870.34万元，交易后3501434.14万元；2023年12月31日交易前负债合计1281127.77万元，交易后3208812.75万元[18] - 2024年7月31日重组完成后归母净资产由728,504.86万元降至498,342.69万元[41] - 截至2024年7月31日，公司资产负债率为65.51%，交易完成后模拟备考报表中为75.83%[42] - 重组完成后总负债增加比例113.65%，超过总资产增加比例84.55%[43] 股权及股东情况 - 截至2024年9月末，有限售条件流通股份75,602,571股，占比6.98%；无限售条件流通股份1,007,312,141股，占比93.02%[194][195] - 截至2024年9月末，前十大股东合计持股457,654,675股，占比42.26%[196] - 截至报告签署日，宜化集团持有公司20.79%股权，为宜昌市国资委独资企业[198] - 截至报告签署日，宜昌市国资委直接持有宜化集团100%股份，为公司实际控制人[199] 历史沿革 - 公司成立于1993年9月6日，上市于1996年8月15日，注册资本为108291.4712万元[157] - 1996年8月，公司首次公开发行1,635万股A股，发行后注册资本6,538.54万元[166] - 1997年3月，以总股本65,385,400股为基数，每10股转增5股，股本总额变为98,078,100股[169] - 1997年6月，以总股本98,078,100股为基数，每10股送3股红股，股本总额变为127,501,530股[170] - 1997年12月，以总股本127,501,530股为基数，10股配1.5384股，股本总额变为143,817,720股[173] - 1998年10月以143,817,720股为基数每10股送3股红股，股本变为186,963,035股[175] - 1999年7月26日3,590.73万股内部职工股上市流通，社会公众股增至8,373.1050万股，总股本不变[177] - 2001年8月以186,963,035股为基数10股配3股，配股后股本变为213,880,370股[178] - 2004年10月以213,880,370股为基数10股配3股，配股后股本变为246,535,479股[180] - 2005年5月以246,535,479股为基数每10股转增1股，股本变为271,189,026股[182] - 2006年4月股权分置改革，非流通股股东向流通股股东每10股支付2.5股股份，股本总额不变[184] - 2006年6月以271,189,026股为基数每10股转增10股，股本变为542,378,052股[186] - 2011年12月非公开发行8,430万股人民币普通股（A股），2012年3月30日注册资本变更为626,678,052元[189] - 2012年5月，公司以626,678,052股为基数，每10股转增4.3274股，股本总额变更为897,866,712股[190] - 2023年7月，公司向特定对象发行160,000,000股，总股本由897,866,712股增加至1,057,866,712股[192] - 2024年7月，公司向587名激励对象首次授予2,504.80万股，总股本变为1,082,914,712股[193]