财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产为345.71亿元，合并口径资产负债为77.25%，母公司口径资产负债率为48.08%[5] - 2021 - 2023年度公司年均可分配利润为23.74亿元[5] - 截至2024年6月底，公司流动资产中应收账款、合同资产和存货合计占资产总额的52.83%[7] - 2021 - 2023年底公司全部债务年均复合增长34.23%，截至2024年6月底全部债务388.90亿元，较上年底增长13.42%[7] - 2021 - 2024年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 294,524.90万元、 - 388,692.96万元、 - 586,631.21万元和 - 22,380.90万元[14] - 最近三年及一期末公司在建工程余额分别为292,965.21万元、467,732.92万元、28,842.38万元和23,194.88万元，分别占资产总额的3.51%、4.24%、0.21%和0.16%[15] - 最近三年及一期末公司资产负债率分别为76.00%、77.12%、76.58%和77.04%[16] - 最近三年及一期末公司流动负债分别为5,553,386.90万元、7,288,053.15万元、8,873,539.01万元和9,068,507.37万元，分别占负债总额比重的87.63%、85.72%、83.03%和80.04%[17] - 最近三年及一期经营活动现金流量净额分别为 - 235,648.27万元、16,495.00万元、 - 395,665.47万元和 - 259,697.88万元[18] - 最近三年及一期末应收账款分别为862,790.64万元、1,082,779.37万元、1,412,106.45万元和1,560,950.05万元，占总资产比例分别为10.35%、9.82%、10.12%和10.61%[19] - 最近三年及一期末长期应收款分别为481,814.33万元、856,396.37万元、1,009,769.46万元和1,094,663.63万元，最近三年复合增长率达44.77%[20] - 最近三年及一期末存货分别为249,829.53万元、285,500.33万元、301,599.56万元和338,152.12万元，占同期总资产比分别为3.00%、2.59%、2.16%和2.30%[20] - 最近三年及一期末合同资产金额分别为3,195,396.79万元、4,376,722.76万元、5,508,612.34万元和5,508,612.34万元，占总资产比例分别为38.32%、39.70%、39.48%和39.92%[20] - 最近三年及一期末其他应收款分别为247,137.80万元、433,399.81万元、538,632.71万元和550,840.58万元，占总资产比例分别为2.96%、3.93%、3.86%和3.75%[21] - 最近三年来自高速集团及其下属子公司的项目在施工总收入中占比分别为44.53%、41.85%和43.86%[22] - 截至2024年9月末，总资产为1,519.80亿元，较2023年末增加8.92%；负债总额为1,174.09亿元，较2023年末增长9.87%；股东权益为345.71亿元，较2023年末增长5.81%[24] - 2024年1 - 9月，实现营业收入426.79亿元，较去年同期下降6.33%；实现净利润为17.92亿元，较去年同期下降1.30%[24] 债券信息 - 本期公司债券面值总额不超过5亿元（含5亿元）[32][57] - 本期债券期限为3年期，票面金额100元[33][34] - 本期债券起息日为2024年12月16日，付息日为2025 - 2027年每年12月16日，兑付日为2027年12月16日[38][40][41] - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[43][6] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务，5亿元拟偿还银行借款[58][59][66] - 发行公告刊登日期为2024年12月11日，发行首日为2024年12月13日，预计发行期限为2024年12月13 - 16日[48][49][50] - 本期债券发行采取线上簿记建档系统面向专业机构投资者询价、配售的方式，由主承销商以余额包销的方式承销[36][37] - 拟上市交易场所为深圳证券交易所[44] - 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司[46][47] - 发行人调整募集资金用途需经债券持有人会议审议通过并及时披露，不得调整为非限定偿债用途[61] - 以2024年6月30日为基准，债券发行后流动负债减少50000万元，非流动负债增加50000万元，流动比率升至1.19，资产负债率不变[68] - 2024年5月27日发行的“24山路01”募集资金总额10亿元已全部使用完毕，余额为0[70] - “24山路01”募集资金用途为3亿元偿还“21山路01”，5亿元偿还21高速路桥MTN001，2亿元偿还银行借款[70] 股权结构 - 公司注册资本和实缴资本均为1560993456元[75] - 截至2024年6月末，山东高速集团有限公司持股77,656.42万股，持股比例49.75%；山东铁路发展基金有限公司持股10,734.61万股，持股比例6.88%等，前十大股东合计持股106,285.53万股，持股比例68.09%[104] - 截至募集说明书签署之日，公司控股股东为山东高速集团有限公司，实际控制人为山东省国资委[105][108] 子公司情况 - 公司持有山东省路桥集团有限公司100%股权，注册资本601,000万元[114] - 公司持有山东高速工程建设集团有限公司67.90%股权，注册资本210,000万元[114] - 公司持有山东省公路桥梁建设集团有限公司76.77%股权，注册资本133,916.22万元[114] - 公司持有中铁隆工程集团有限公司49.82%股权并将其纳入合并报表范围[115] - 公司对济南鲁桥畅赢投资合伙企业出资比例9.97%并将其纳入合并报表范围[115] - 2023年度，山东省路桥集团、山东高速工程建设集团、山东省公路桥梁建设集团营业收入占公司合并报表比例分别为39.74%、11.96%和13.24%，净利润占比分别为41.79%、17.19%和17.55%[130] 公司治理 - 公司内设15个主要部门和5个委员会[135] - 股东大会是公司权力机构，决定公司经营方针和投资计划等多项职权[197] - 公司董事会由11名董事组成，设董事长1人[199]