山东高速路桥集团股份有限公司 （住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号） 2026 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 发行人：山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商：国泰海通证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 发行金额：不超过 5 亿元（含 5 亿元） 信用评级结果：主体 AAA/- 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 签署日期：2026 年 月 日 山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵 发行定价、暗箱操作，不以代 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 更名公告 2025 年 8 月 14 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕1756 号文 同意了山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券的注册发行申请（以下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业 投资者公开发行公司债券"，因分期发行且适用特殊品种要求，按照命名规则， 名称确定为"山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）"（简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债 券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件 包括但不限于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券受托管理协议、山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债券债券持有人会议规则、山东齐鲁律师事务所关于山东高速路 桥集团股份有限公司 2025 年度面向专业投资者公开发行公司债券的法律意见书 等 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 发行公告 发行人：山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商：国泰海通证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 发行金额：不超过 5 亿元（含 5 亿元） 信用评级结果：主体 AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 签署日期：2026 年 6 月 2 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"山东路桥"、 "本公司"或"公司"）已于 2025 年 8 月 14 日获得中国证券监督管理委员会 "证监许可〔2025〕1756 号"文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行面 值不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 （住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号） 1 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com 联合〔2026〕3190 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东高速路桥集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持 "24 高速路桥 MTN001""24 山路 01"和"24 山路 02"信用等级 为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二六年六月五日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 ...