可转债信息 - 挂牌可转债数量4,500,000张，挂牌日期2024年12月9日[2] - 定向可转债面值100元/张，初始转股价格173.69元/股，当前转股价79.08元/股[6][12] 交易数据 - 发行股份等购买资产交易价格563,678.79万元，定向可转债支付45,000.00万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营收10,387,939,088.74元，2023年度14,566,039,611.98元[9] - 2024年1 - 9月净利润2,788,885,490.15元，2023年度4,532,483,532.14元[9] - 2024年1 - 9月扣非净利润2,840,568,967.61元，2023年度4,515,660,901.70元[9] - 2024年1 - 9月经营现金流净额3,095,834,053.88元，2023年度5,103,687,813.05元[9] 转股假设 - 假设全部转股，有限售条件股份转股前4,186,018股（占比1.04%），转股后8,453,848股（占比2.07%）[12] - 假设全部转股，无限售条件股份转股前398,104,971股（占比98.96%），转股后399,527,581股（占比97.93%）[12] 合规意见 - 独立财务顾问认为公司符合可转债发行条件，挂牌转让申请合规[16] - 律师认为公司符合向特定对象发行可转债条件，挂牌转让申请合规[16] 备查文件 - 包含第十一届董事会第六次会议决议[17] - 包含中信建投证券等关于“高新定转”挂牌核查意见[17] - 包含北京市康达律师事务所关于“高新定转”挂牌法律意见书[18]