业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入103.88亿元，2023年度为145.66亿元[13] - 2024年1 - 9月归属净利润27.89亿元，2023年度为45.32亿元[13] 定向可转债情况 - 向金磊发行450万张可转换公司债券购买相关资产，金额4.5亿元，占交易对价7.98%[2][3] - 2020年3月11日完成定向可转债发行登记，截至2022年11月4日已全部解锁[4][5] - 存续期为2020年3月11日至2026年3月10日，转股期为2021年3月11日至2026年3月10日，票面利率0.00%[5] - 持有人仅金磊1名，持有450万张，金额4.5亿元[11][12] - 不安排评级、不设担保，到期前金磊应全部转股，不涉及偿债[14] - 初始转股价格为173.69元/股，当前转股价79.08元/股[15] - 假设全部转股，有限售条件股份新增426.78万股，占比从1.04%升至2.07%；无限售条件股份新增142.26万股，占比从98.96%降至97.93%[15] - 全部转股后控股股东仍为长春超达投资集团有限公司，实控人仍为长春新区国有资产监督管理局[16] - 强制转股，金磊需保持与控股股东持股比例差距≥7%，否则不得转股或减持[6][7] - 简称“高新定转”，代码124006[17] - 挂牌定向可转债数量4500000张，面值100元/张[17] - 挂牌日期为2024年12月9日[17] - “高新定转”锁定期满后将在深交所交易系统转让[17] 合规情况 - 截至核查意见签署日，公司仍符合可转换公司债券发行条件[18] - “高新定转”本次挂牌申请符合相关规定，具备挂牌资格[18] - 独立财务顾问认为公司仍符合可转换公司债券发行条件[19] - 独立财务顾问对“高新定转”本次挂牌转让申请事项无异议[19] 财务顾问 - 中信建投证券财务顾问主办人为田斌、崔登辉[21] - 中天国富证券财务顾问主办人为冀宇、张珑吉[22]