公司概况 - 华峰化学股票代码为002064，上市于深圳证券交易所[1] - 公司注册资本为496,254.39万元人民币[105] 业绩总结 - 2024年1 - 9月，公司营业收入为2,037,257.64万元[115] - 2024年1 - 9月，公司利润总额为228,726.09万元[115] - 2024年1 - 9月，公司净利润为201,955.82万元[115] - 2024年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额为98,128.33万元[117] - 2024年9月30日，公司资产总额为3,552,280.66万元[117] - 2024年9月30日，公司负债总额为922,651.68万元[117] - 2024年9月30日，公司所有者权益为2,629,628.98万元[117] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年投资活动现金流量净额分别为 -301,107.90、 -160,845.62、 -244,178.76、 -222,035.79[118] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年筹资活动现金流量净额分别为 -209,748.76、 -94,544.02、234,180.19、 -86,240.31[118] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年现金及现金等价物增加额分别为 -415,775.09、 -843.63、254,942.53、299,420.17[118] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日资产负债率分别为25.97%、29.81%、29.33%、34.84%[119] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年毛利率分别为15.60%、15.35%、17.93%、38.70%[119] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年基本每股收益分别为0.41元/股、0.50元/股、0.58元/股、1.71元/股[119] 股权结构 - 截至2024年10月28日，华峰集团持股2,237,942,524股，占比45.10%[107] - 截至2024年10月28日，尤小平持股398,522,485股，占比8.03%[107] 市场表现 - 2024年9月24日至10月28日，公司股票收盘价从7.05元/股涨至8.11元/股，涨跌幅为15.04%[191] - 同期深证成指涨跌幅为26.67%，证监会化学原料和化学制品指数涨跌幅为21.79%[191] - 公司股票剔除大盘因素涨跌幅为 -11.64%，剔除同行业板块因素涨跌幅为 -6.76%[191] 并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买华峰合成树脂100%股权和华峰热塑100%股权[2][25][79][122][132][159] - 交易对方为华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华[2][79] - 发行价格为6.14元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[30][163] - 交易对方取得的公司股份自发行完成之日起36个月内不得转让，特定情形下锁定期自动延长6个月[30][93][165] - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市[26][82][84] - 交易相关审计、评估工作未完成，资产评估值及交易价格未确定[6][24][25][27][51][81][142][155][156][173] 标的公司情况 - 华峰合成树脂注册资本30,800万元，股权结构为华峰集团51%、尤小平19%、尤金焕15%、尤小华15%[132] - 华峰合成树脂主要从事革用聚氨酯树脂研发、生产和销售，生产规模居全球前列，产品市场占有率领先[135][137][139][140] - 华峰热塑注册资本8000万元，控股股东为华峰集团[143][145] - 2024年9月30日，华峰热塑资产总额248744.23万元，负债总额222982.51万元，所有者权益25761.72万元[155] - 2024年1 - 9月，华峰热塑营业收入236522.24万元，净利润10454.09万元[155] - 2023年，华峰热塑营业收入285930.93万元，净利润15929.88万元[155] - 2022年，华峰热塑营业收入289416.30万元，净利润15867.02万元[155] 未来展望 - 交易完成后公司将致力于打造全球聚氨酯制品行业龙头企业[75] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常、市场环境、不可预知事项被暂停、中止或取消[54][170] - 交易尚需履行相关审批程序，结果和时间不确定[55][171] - 标的公司经审计财务数据可能与预案披露差异较大[57] - 交易方案可能根据监管意见和各方诉求调整[58] - 交易完成后标的公司将独立运营，整合存在风险[59] - 标的公司面临宏观经济、原材料价格、技术、环保等风险[61]