市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浙江华峰合成树脂有限公司100%股权和浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权[3] - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市[26] - 发行价格为6.14元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[29] - 华峰集团等交易对方通过本次交易取得的上市公司股份，自发行完成之日起36个月内不得转让[29] - 本次交易为同一控制下的聚氨酯行业并购，可实现产业链整合延伸[32] - 预计交易完成后将提升公司资产规模、营业收入和净利润水平[35] - 本次交易可拓宽公司业务领域，进入革用聚氨酯树脂、热塑性聚氨酯弹性体制造领域[74] 交易进展 - 截至2024年11月预案摘要签署日，交易相关审计、评估工作未完成，资产评估值及交易价格未确定[8][24][25] - 2024年11月1日，公司召开会议审议通过交易预案等相关议案[36] - 交易方案尚需公司再次召开董事会审议、股东大会审议通过，经深交所审核并经中国证监会注册[38][39][40][41] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消，重新交易面临重新定价风险[53] - 本次交易尚需履行多项审批程序，能否获批及获批时间不确定[54] - 标的公司产品市场需求受宏观经济等影响，价格和销量有波动[60] - 标的公司原材料成本占比高，价格波动会影响盈利状况[61] 公司实力 - 公司氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量均为全国第一[71] 承诺事项 - 公司及全体董监高保证预案内容真实、准确、完整，承担相应法律责任[6] - 交易对方承诺及时提供真实准确完整信息，若违规承担赔偿责任[12] - 控股股东等承诺若信息违规，在调查结论前不转让股份，违法违规则锁定股份用于投资者赔偿[7] - 控股股东、董事、监事、高级管理人员自预案披露至交易实施完毕期间无股份减持计划[43] - 华峰集团等承诺合法拥有标的公司股权，权属清晰无争议[88] - 华峰集团等承诺最近五年未受重大行政处罚等，诚信状况良好[100] - 上市公司及其相关人员承诺最近36个月未受中国证监会行政处罚等，诚信状况良好[100]