市场扩张和并购 - 公司拟向17名交易对手方购买中科视界100%股权[2][7] - 公司拟与交易对方签订附条件生效的交易协议[43] 融资安排 - 公司拟向不超35名特定对象募集配套资金[2][7] - 发行股份购买资产发行价格为4.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日交易均价的80%[14] - 配套募集资金发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[22] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[20] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[25] 股份锁定 - 富煌建设取得股份自发行结束日起36个月内不得转让，特定情况锁定期延长6个月，发行前股份自新增股份上市日起18个月内不得转让[15] - 其他16名交易对手方认购资产权益超12个月，取得股份12个月内不得转让，不足12个月按规定执行[15] - 股份锁定期为36个月，涉及业绩承诺安排可能延长[16] - 募集配套资金发行对象认购股份锁定期为6个月[24] 交易相关时间 - 本次交易决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若已获中国证监会注册则延长至交易完成之日[28] - 董事会获授权办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若交易审核注册通过则延至实施完毕[81][82] 交易数据 - 定价基准日前20个交易日交易均价6.28元/股，其80%为5.03元/股[13] - 定价基准日前60个交易日交易均价5.69元/股，其80%为4.56元/股[14] - 定价基准日前120个交易日交易均价5.37元/股，其80%为4.30元/股[14] - 本次交易信息公布前20个交易日，剔除大盘因素影响后公司股票累计涨幅为31.06%，剔除同行业板块因素影响后累计涨幅为19.82%[68] 议案表决 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等多个议案以7票同意通过，关联董事回避表决[2][8][16][17][18][20][21][23][24][25][27][28][31][35][40][43] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》以6票同意通过[47][51][54][59][63][68][71][76][80] - 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权通过[88] 其他 - 公司编制《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，详见2024年12月20日巨潮资讯网公告[31] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》等多个说明内容详见2024年12月20日巨潮资讯网公告[48][51][55][59][64][68][72][76] - 《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见2024年12月20日巨潮资讯网[88] - 因审计、评估未完成，公司暂不召开股东大会审议交易事项[88] - 完成审计、评估后，公司将再开董事会决议并披露信息，发布召开股东大会通知[88] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被处罚或追究刑事责任情形[55] - 本次交易前十二个月内，公司不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产情况[72] - 公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完备、合法、有效，提交的法律文件合法、有效[63][64] - 公司在本次交易中制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施[76] - 董事会可将授权转授予董事长，转授权自股东大会通过生效[84] - 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》无需提交公司股东大会审议[89]