会议情况 - 第五届监事会第十次会议于2024年11月11日召开，3名监事全部出席[3] 交易内容 - 公司拟发行股份及支付现金购买道恩钛业100%股份，并募集配套资金[7] - 发行股份购买资产定价依据为前120个交易日均价80%，价格8.37元/股[15] - 道恩集团取得股份36个月内、原持股18个月内不得转让[17] - 烟台泰昇等12名主体取得股份12个月内不得转让[18] - 募集配套资金向不超过35名特定投资者询价发行[22] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日均价80%[25] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%，股份不超总股本30%[29] - 募集配套资金对象认购股份6个月内不得转让[31] - 募集配套资金用于项目建设、支付对价等，补充资金比例有限制[33][34] 交易性质 - 交易构成关联交易，可能构成重大资产重组[38][41] - 交易前后控股股东、实控人不变，不构成重组上市[43] 交易程序 - 2名关联监事回避表决，议案提交股东大会审议[24][26][30][32][35][37][40][42][44][45][46][47] - 公司现阶段履行法定程序完整有效，提交文件合法[54] 股价表现 - 重大资产重组信息公布前20个交易日，公司股票涨55.56%[55] - 剔除大盘和同行业板块影响，公司股票有不同涨幅[56] 其他情况 - 公司在本次交易前12个月内无需累计计算的资产交易情形[60] - 公司采取保密措施，拟签资产购买协议[62][64] - 审计、评估后签补充协议确定事项并提请董事会再审议[65][66]