申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容 的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份非公开发行股 票募集资金投资项目增加实施内容进行了核查，具体情况如下： 一、2022年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕823号文核准，同意本公司 向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发 行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元， 募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人 ...