融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，数量上限36,153,289股，募资总额上限50,000万元[3] - 控股股东麦格斯将全额认购，发行后持股比例提升[10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非归母净利润19,082.10万元，预计2024年为25,442.80万元[3] - 截至2024年12月9日总股本392,205,291股，发行后预计428,358,580股[3][5] 财务测算 - 假设2025年扣非归母净利润持平、增10%、增20%测算相关指标[3] - 情景1下2025年扣非后基本每股收益发行前0.65元/股，发行后0.61元/股等[6] - 情景2下2025年扣非后基本每股收益发行前0.72元/股，发行后0.67元/股等[6] - 情景3下2025年扣非后基本每股收益发行前0.78元/股，发行后0.73元/股等[6] 风险提示 - 发行完成后若业务和净利润未增长，每股收益和净资产收益率等或下降[7] 业务发展 - 围绕主业推出新产品，建成七个生产基地，在建三个[9] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金，优化资本结构，增强持续经营能力[11] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》，董事会监督资金存储及使用[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报计划》[22] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预，履行填补回报措施[23] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[26] 战略规划 - 加强现有业务，提升盈利能力，坚持国际化战略提升境外收入[18][20] - 加强募集资金管理，提高使用效率，完善利润分配制度[21][22]