交易基本信息 - 海联讯换股吸收合并杭汽轮，交易相关工作未完成，部分数据未审计[4] - 本次交易生效和完成尚待双方股东会、深交所、中国证监会等审批机关核准、批准或注册[6] - 海联讯为吸收合并方，杭汽轮为被吸收合并方，换股比例为1:1[18][25] 价格与股份数据 - 海联讯换股价格为9.56元/股，杭汽轮交易均价折合人民币7.11元/股，溢价后换股价格为9.56元/股[23][24][25] - 截至预案摘要签署日，杭汽轮总股本为1,175,009,597股，海联讯为换股吸收合并发行股份数量合计为1,175,009,597股[26] - 交易前海联讯总股本为33,500.00万股，杭汽轮总股本为117,500.96万股[79] 股东权益 - 本次合并赋予海联讯异议股东收购请求权，价格为9.56元/股，杭州资本为提供方[30][32][33] - 本次合并赋予杭汽轮异议股东现金选择权，价格为7.77港元/股，折合人民币7.11元/股，杭州资本为提供方[45][48][49] - 海联讯异议股东行使收购请求权、杭汽轮异议股东行使现金选择权需满足相关条件[43][47] 业绩数据 - 杭汽轮2023年资产总额1592768.01万元、营业收入592423.80万元、资产净额789927.59万元[191] - 海联讯2023年资产总额69399.92万元、营业收入21303.49万元、资产净额48930.79万元[192] - 交易金额资产净额为1123309.17万元[192] 股权结构变化 - 2024年2月杭州金投将持有的海联讯99830000股（占总股本29.80%）无偿划转给杭州资本[76][77] - 换股吸收合并完成后，汽轮控股持有存续公司45.68%股份[79] - 杭州资本直接持有存续公司6.61%股份，合计控制52.29%股份[79] 交易风险 - 交易存在因内幕交易、政策变化等被暂停、中止或取消的风险[108] - 交易存在审批风险，能否获批及获批时间不确定[109] - 换股吸收合并后，海联讯承继杭汽轮全部权利义务，债权人意见不确定，或影响短期财务状况[116] 政策背景 - 2024年3月中国证监会发布意见支持上市公司并购重组[123] - 2024年4月国务院发布意见促进资本市场在并购重组中发挥主渠道作用[123] - 2024年9月中国证监会发布意见优化重组审核程序[123]