可转债发行 - 2023年7月27日发行899.8万张可转换公司债券，募集资金总额8.998亿元，净额8.882589717亿元[8] - 期限为2023年7月27日至2029年7月26日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[14] - 转股期自2024年2月2日起至2029年7月26日止[19] - 初始转股价格为23.57元/股，当前转股价格为19.09元/股[20][21] - 2023年8月16日起在深交所挂牌交易[8] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[15] - 募集资金拟用于墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目等三个项目[38][39] 可转债赎回与回售 - 期满后五个交易日内，以票面面值的113%赎回全部未转股债券[30] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[33] - 若改变募集资金用途，持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售的权利[34][35] 财务数据 - 截至2023年末经审计净资产为687523.90万元，借款余额为917187.73万元[43] - 截至2024年9月30日，借款余额为1094136.63万元，较2023年末增加176948.89万元，新增借款占2023年末净资产的25.74%[43] - 2024年1 - 9月银行借款新增175640.37万元，占2023年末净资产比例为25.55%[45] - 2024年1 - 9月可转换公司债券新增2308.28万元，占2023年末净资产比例为0.34%[46] 其他信息 - 公司主体信用等级和本次发行的可转债信用等级均为AA -，评级展望为稳定[41] - 新增借款不会对公司经营和偿债能力产生重大不利影响[49] - 中原证券为债券受托管理人，出具临时受托管理事务报告[49] - 报告日期为2024年11月1日[51]