债券代码：123212 债券简称：立中转债 证券代码：300428 证券简称：立中集团 立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 二○二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提 供的相关资料等，由本次债券受托管理人中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为中原证券所作的承诺或声 明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行 的任何作为或不作为，中原证券不承担任何责任。 如无特别说明，本 ...

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-050 号 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 部分第二个归属期归属条件成就的议案》 预留授予（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关 于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一 个归属期归属情况，"立中转债"的转股价格由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。 调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 （公告编号： 调整为 23.30 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详 见公司于 2 ...

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2025-049 号 划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期归属暨股份 上市，合计归属数量为 6,143,794 股，上市流通日为 2025 年 5 月 13 日。公司总 股本由 633,352,960 股变更为 639,496,754 股。 年 2 月 2 日进入转股期，因本次权益分派，公司可转换公司债券已于 2025 年 6 月 12 日起暂停转股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《关于实施 权益分派期间立中转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-048 号）。本次分配 预案公布后至本次可转换公司债券暂停转股期间，公司可转换公司债券共计转股 有 总 股 本 639,496,790 股 扣 除 回 购 专 户 持 有 股 份 2,688,558 股 后 的 股 本 （含税）,不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金 214,604,374.18 元（含税）。 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2025-049 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 特别提示： 1、自本次利润分配预案公布后至本公告披露期间，公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期归属 暨股份上市，合计归属数量为 6,143,794 股，上市流通日为 2025 年 5 月 13 日； 公司可转换公司债券共计转股 36 股。因上述原因致使公司总股本发生变动，公 司总股本由 633,352,960 股变更为 639,496,790 股。 截止本公告披露日，公司回购专户持有股份 2,688,558 股，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，上述股份不 享有本次 2024 年度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的股本为扣除回购 专用证券账户中持有的 2,688,558 股后的 636,808,232 股。 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于立中转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意立中四 通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行了 8,998,000 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行可转换公司债 券的上市时间为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为"立中转债"，债券代码为"123212"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《立中四通轻合金集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的规定，公司发行的"立中转债"自 2024 年 2 月 2 日起进入转股期，初始转股 价格为人民币 23.57 元/股。 二、历次转股价格调整情 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"立中转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123212 债券简称：立中转债 2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 3、暂停转股时间：2025 年 6 月 12 日至 2024 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 2025 年 6 月 9 日 附件： 《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式" 的相关规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日召开，股权登记日为2025年4月30日[5][6] - 出席股东大会股东及代理人164名，代表股份433,109,045股，占比68.6750%[8] - 现场投票股东及代理人10人，代表股份428,239,655股，占比67.9029%[8] - 网络投票股东154名，代表股份4,869,390股，占比0.7721%[8] - 中小股东154人，代表股份4,869,390股，占比0.7721％[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意433,047,655股，占比99.9858%[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意433,047,655股，占比99.9858%[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意433,048,855股，占比99.9861%[19] - 《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意433,047,655股，占比99.9858%[22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意433,081,725股，占比99.9937%[25] - 中小股东对议案表决，同意4,807,100股，占比98.7208％[30] - 《关于2025年度独立董事津贴及费用事项的议案》总表决，同意432,996,655股，占比99.9741%[32] - 《关于2025年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》总表决，同意432,860,055股，占比99.9425%[36] - 《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》总表决，同意433,004,825股，占比99.9759%[38] - 《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》总表决，同意433,004,925股，占比99.9760%[42] - 《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》总表决，同意433,011,125股，占比99.9774%[45] - 《关于2025年度独立董事津贴及费用事项的议案》中小股东表决，同意4,757,000股，占比97.6919％[34] - 《关于2025年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》中小股东表决，同意4,620,400股，占比94.8866％[37] - 《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》中小股东表决，同意4,765,170股，占比97.8597％[40] - 《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》中小股东表决，同意4,765,270股，占比97.8617％[43]

股东大会信息 - 2025年4月21日公告2025年5月12日召开2024年年度股东大会[9] - 2025年5月12日上午10:00现场会议在河北省保定市七一东路948号公司会议室召开[9] - 网络投票时间为2025年5月12日多个时段[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份428,239,655股，占比67.9029%[13] - 网络参会股东154名，代表股份4,869,390股，占比0.7721%[13] - 现场和网络参会共164名，代表股份433,109,045股，占比68.6750%[13] 议案表决结果 - 多个议案获出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过，部分获三分之二以上通过[21][23][26][28][33][35][37][39][41][45][47] - 律师认为本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[48]

公司核心竞争力 - 公司各业务板块协同发展，实现销售渠道共享、集中采购节约成本、提升抗风险能力，形成集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势[1] - 公司拥有规模实力强大的生产基地，全球化、多元化的产能布局和销售网络，规模和区域优势明显[1] 未来发展战略 - 坚持"铝合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商"的市场定位，完善全球化产能布局，提高国际竞争力[2] - 拓展新能源汽车市场，加快高附加值车轮产品切换，包括旋压、锻造、高端、大尺寸车轮[2] - 利用产业链优势提升低碳、绿色铝合金车轮市场占有率，依托国内外再生铝采购、分选基地保障低碳可持续发展[2] - 以免热处理合金材料、高导热高导电铝合金等高性能新材料为抓手，开发新能源汽车、3C产品、低空经济、人形机器人、芯片半导体等热门领域[2] - 加大高端功能中间合金材料研发和市场开发力度，提高高端中间合金产品市占率[2] - 目标实现铝合金车轮、再生铸造铝合金和功能中间合金三大主业量价齐升[2]

核心观点 - 公司作为国内一体化压铸免热处理合金材料的先行者，率先实现免热处理材料的国产化替代，在新能源汽车一体压铸领域已获多家头部新能源车企及压铸厂终端认证和项目定点，并实现规模化量产 [3] - 公司持续加强免热处理合金材料的纵向深度研发，研发的系列免热处理合金材料可覆盖多品种应用场景，在机器人及无人机领域的高强高屈服免热处理压铸铝合金正在欧洲某机器人关节转轴及国内某知名无人机品牌的无人机结构件上进行验证 [3] - 公司高度重视市值管理，已建立完善的市值管理制度，通过提升核心竞争力、优化资源配置、加强市场沟通等多维举措推动市值与内在价值的良性增长 [5] - 公司持续加大研发投入，2024年研发资金持续增加且累计获得专利964项，在铸造铝合金、铝合金车轮和中间合金领域均有多款高性能新材料研发成果 [6][17] - 公司积极拓展国际市场，墨西哥年产360万只超轻量化铝合金车轮项目一期180万只已于2024年建成投产并基本满产，二期180万只预计于2025年投产 [15][18] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额55.03亿元，较2023年底的40.32亿元增长36.48%，主要因铝价上涨、再生铸造铝合金及功能中间合金销量增长导致 [4] - 2025年第一季度营业收入71.83亿元，同比增长20.39%；归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较上年同期剔除会计估计变更影响后的净利润(1.39亿元)增长16.45% [12][13][14] - 公司2023年10月9日至2024年2月6日期间累计回购股份2,688,558股，最高成交价22.88元/股，最低成交价13.72元/股，成交总金额4,997.85万元 [7] 业务发展 - 铝合金车轮年产能超2000万只，为国内最大铝合金车轮生产商之一，正积极加大墨西哥和泰国的海外产能建设 [16][18] - 在铸造铝合金领域采用"原材料价格+加工费"定价模式，原材料价格占销售价格比重高导致毛利率低，但铝合金车轮和中间合金毛利率良好 [12] - 公司通过商品期货套期保值业务减少原材料价格波动对利润的影响 [9] - 墨西哥工厂生产的铝合金车轮豁免25%关税，竞争优势扩大有助于获得更多北美客户订单 [15] 研发与技术 - 在铸造铝合金领域成功研发多款系列免热处理合金、低碳A356合金、高导电高导热和高屈服铝合金、可钎焊合金、硅铝弥散合金等多款高性能铝合金材料 [6][17] - 在铝合金车轮领域研发再生铝低碳A356车轮，满足客户绿色低碳发展要求并获主机厂认证 [6][17] - 在中间合金领域研发多种稀土中间合金、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金、铜基和镁基中间合金产品 [6][17] ESG与可持续发展 - 连续三年披露ESG报告，2024年入选中国上市公司协会"2024年上市公司可持续发展优秀实践案例" [10] - 持续推动再生铝资源循环利用，在废铝回收利用、再生铝合金研发应用等领域不断突破 [10] - 制定2024-2026年股东回报规划，每年现金分红比例不少于30% [6] 行业与市场 - 新能源汽车轻量化、低碳绿色发展政策及全球化产能布局为公司带来发展机遇 [11] - 铝合金新材料和汽车轻量化零部件行业竞争激烈，公司通过各业务板块协同发展形成综合竞争优势 [18] - 公司定位"铝合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商"，未来将进一步完善全球化产能布局，提高国际竞争力 [18]