募集资金情况 - 公司发行可转债9,297.00万张，募集资金总额929,700.00万元，扣除费用后实际收到922,700.00万元[3] - 截至2024年11月30日，募集资金净额922,245.92万元，累计到账利息收入扣除手续费净额19,214.90万元，已累计使用603,034.18万元，未使用余额338,426.64万元[4] - 截至2024年11月30日，暂时闲置募集资金临时补充流动资金300,000.00万元，募集资金专户余额38,426.64万元[4] - 现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计141,530.88万元[4] - 截至2024年11月30日，未有对应募投项目的募集资金（含利息及理财收益）为160,745.78万元[5] 募投项目情况 - 募投项目结项节余拟投入126,400.00万元，累计投入104,863.25万元，剩余21,536.75万元[4] - 募投项目终止剩余拟投入394,500.00万元，累计投入55,941.87万元，剩余338,558.13万元[4] 并购情况 - 公司拟将160,700.00万元可转债募集资金用于支付收购筠诚和瑞91.38%股权部分交易对价[3] - 公司目前已间接持有筠诚和瑞8.62%股权，交易完成后将合计持有100%股权[7] - 本次交易前筠诚和瑞总股本36,000.0000万股，交易对价160,974.52万元，拟使用募集资金160,700.00万元[9] 业绩情况 - 筠诚和瑞2022 - 2024年1 - 6月营业收入分别为95798.56万元、116126.72万元、46387.77万元[17] - 筠诚和瑞2022 - 2024年1 - 6月营业成本分别为72012.42万元、87173.13万元、34854.98万元[17] - 筠诚和瑞2022 - 2024年1 - 6月毛利率分别为24.83%、24.93%、24.86%[17] - 筠诚和瑞2024年上半年归母净利润1961.30万元，较去年同期下降1392.25万元[16] 其他情况 - 本次收购可发挥协同效应，降本增效，提高产业链附加值，增厚股东回报[11] - 本次变更募集资金使用计划不会对公司正常经营产生重大不利影响[18] - 监事会同意公司本次变更募集资金使用计划事项[19] - 保荐机构对公司本次拟变更募集资金使用计划事项无异议[20]