募集资金情况 - 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额929700.00万元，扣除费用后实际收到922700.00万元[1] - 募投项目结项节余、终止剩余合计拟投入募集资金520900.00万元，累计投入160805.12万元，剩余360094.88万元[5] - 募集资金使用计划变更（新增募投项目）金额为218564.00万元[5] - 未有对应募投项目、留存于专户的募集资金为141530.88万元[2][5] 项目投入情况 - 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目拟投入5000.00万元，累计投入4094.00万元，剩余906.00万元[3] - 王道元养殖小区项目拟投入7000.00万元，累计投入6786.50万元，剩余213.50万元[4] - 崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期拟投入87000.00万元，累计投入18484.55万元，剩余68515.45万元[4] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）投入14250.00万元，（2024年第二批）投入41314.00万元[5] 收购情况 - 公司计划用160700.00万元收购筠诚和瑞91.38%股权，交易完成后将合计持有100%股权[6][7] - 收购筠诚控股59.97%股权交易对价为103754.29万元[11] - 收购新兴筠瑞6.00%股权交易对价为10380.00万元[11] - 收购筠诚共福5.28%股权交易对价为9129.96万元[11] - 本次交易合计交易对价160974.52万元，对应筠诚和瑞100%股权估值为176166.73万元[54] 标的公司财务情况 - 筠诚控股2023年末总资产959939.06万元，净资产363621.65万元，营业收入420551.06万元，净利润 -32735.46万元[17] - 新兴筠瑞2023年末总资产8801.36万元，净资产8799.35万元，营业收入为负，净利润 -0.30万元[20] - 2024年6月末筠诚和瑞资产总额177437.46万元，负债总额80931.53万元，净资产96505.94万元[45] - 2024年上半年筠诚和瑞营业收入46387.77万元，净利润1963.14万元，归母净利润1961.30万元[45] - 2024年上半年筠诚和瑞经营活动产生的现金流量净额为 -12556.99万元[45] - 2024年上半年筠诚和瑞归母净利润较去年同期下降1392.25万元，因IPO中介费用计入管理费用[46] 评估情况 - 资产基础法评估，筠诚和瑞总资产账面价值110023.59万元，评估价值205352.87万元，增值率86.64%[49] - 资产基础法评估，筠诚和瑞总负债账面价值28988.20万元，评估价值28817.01万元，减值率0.59%[49] - 资产基础法评估，筠诚和瑞所有者权益账面价值81035.40万元，评估价值176535.87万元，增值额95500.47万元[49] - 收益法评估，筠诚和瑞股东全部权益价值评估值为177200.00万元，与账面所有者权益相比评估增值96164.60万元[50] - 收益法测算结果比资产基础法高664.13万元，差异率0.35%，最终选择资产基础法定价[51] 审批情况 - 2024年12月13日公司第五届董事会第二次会议审议通过收购及变更募集资金使用计划等议案[79] - 2024年12月13日，第五届监事会第二次会议审议通过收购筠诚和瑞91.38%股份暨关联交易等议案[81] - 公司本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[83] - 保荐机构认为变更部分募集资金使用计划已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[85] - 保荐机构认为变更合理，不会产生不利影响，符合相关规定要求[85] - 保荐机构对公司拟变更部分募集资金使用计划事项无异议[86]