可转债情况 - 2021年3月29日发行可转债9297万张，募集资金总额92.97亿元，净额92.22459185亿元[5] - 可转债期限为2021年3月29日至2027年3月28日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止，初始转股价格17.82元/股，最新16.79元/股[15][16] 募投项目资金 - 拟投入养猪、养鸡、水禽类项目及补充流动资金分别为425200万元、113600万元、113000万元、277900万元[26][27] - 现有可转债募集资金中未有对应募投项目的资金（不含利息及理财收益）141530.88万元[30] - 募投项目结项节余、终止剩余合计拟投入520900万元，累计投入160805.12万元，剩余360094.88万元[32] 收购情况 - 计划用160700万元收购筠诚和瑞91.38%股权，完成后将合计持有100%股权[33] - 收购筠诚控股59.97%股权、新兴筠瑞6.00%股权、筠诚共福5.28%股权，交易对价分别为103754.29万元、10380万元、9129.96万元[37] 公司业绩 - 2024年6月30日，资产总额177437.46万元，负债总额80931.53万元，净资产96505.94万元[70] - 2024年1 - 6月，营业收入46387.77万元，净利润1963.14万元，归母净利润1961.30万元[70] - 2024年上半年归母净利润较去年同期下降1392.25万元，因IPO中介费用计入管理费用[71] 评估与交易 - 以2024年6月30日为评估基准日，资产基础法评估所有者权益增值95500.47万元，增值率86.64%[74] - 收益法评估筠诚和瑞股东全部权益价值为177200万元，增值96164.60万元[75] - 本次交易合计对价160974.52万元，对应100%股权估值176166.73万元[79] 其他要点 - 公司坚持绿色发展理念，打造绿色养殖模式，推动三农发展[96] - 本次变更部分募集资金使用计划合理，符合公司发展战略[98]